Hendix Energy Solutions与Hornbeck Offshore Services达成全股票合并协议，Hendix股东将持有合并后公司约45%的股份

赫珀能源解决方案集团公司（“HSYS”）（纽约证券交易所代码：HGX）和Hornbeck Offshore Services，Inc.（“霍恩贝克”）今天宣布，他们已达成一项最终协议，以全股票交易的方式合并，建立一家首屈一指的综合离岸服务公司。交易完成后，Hornbeck股东将拥有合并后公司约55%的股份，Hexit股东将拥有合并后公司约45%的股份。

此次战略合并将通过多元化和扩大的高规格特种船舶船队，并由水下机器人、井干预和技术服务能力（包括海底管道和电缆挖沟）提供支持，打造海上业务领域公认的领导者。合并后的公司将为深水能源、国防和可再生能源领域的客户提供创新和集成的海底和海洋运输解决方案。将Hendix的井干预资产和机器人与Hornbeck的专业和超高规格海上支持船结合起来，将形成一种补充的端到端服务产品，从而极大地增强合并后公司满足更广泛客户深水需求的能力。海比特和霍恩贝克将共同拥有多方面的服务组合，涵盖深水油田的整个生命周期，提高宏观弹性并增加对专业非油田市场的敞口。

“通过合并两家成熟的行业领导者以及行业领先的团队、资产和产品，这笔交易创建了一家全球深水船舶和服务公司，其规模和能力足以实现可持续的长期增长，”HSYS总裁兼首席执行官欧文·克拉茨（Owen Kratz）表示。“这次合并是一个绝佳的机会，可以提升Hendix股东的价值，巩固我们作为世界顶级海事服务承包商之一的势头。"

Todd M表示：“我们相信，通过利用每家公司独特的专业知识，我们将释放有意义的战略和运营效益，增强我们为全球客户提供服务的能力，并推动重大股东价值创造。”霍恩贝克，霍恩贝克董事长、总裁兼首席执行官。“合并后的公司将成为一家以增长为导向的公司，其驱动力是提供创新、高质量、增值的业务解决方案，重点是安全和创业文化。"

交易的战略和财务效益

将两家专注于深水的领导者结合起来，具有互补能力：合并后的公司创建了一家规模化的现场生命业务，提供跨越海上石油和天然气、国防和可再生能源行业的工程解决方案，旨在减少周期性和整个周期的盈利波动性，同时在需求最强劲的地方实现灵活的全球资产部署。扩大全球影响力，对主要离岸市场的影响力：HSYS在西非、亚太和北海地区以及美国和巴西的全球影响力，而Hornbeck则集中在美洲（包括巴西和墨西哥），增强了其在全球主要离岸盆地的全球影响力。合并后的公司的足迹将包括受机舱保护的市场，并将直接接触领先的海上客户，从而通过技术先进的资产提供一流的深水服务。预计将以低杠杆率和强劲的自由现金流产生创造有吸引力的盈利状况：合并后的公司预计将资本充足，资产负债表强劲、杠杆率低和收盘时大量现金，以进一步执行合并后公司的价值驱动战略。这种财务实力和预计的大量自由现金流产生将为有机增长或其他战略并购提供显着的灵活性，以增加长期股东价值创造。预计将产生稳健的收入和成本协同效应：该交易预计将在交易完成后三年内产生7500万美元或更多的年收入和成本协同效应。预计协同效应将来自合并和综合服务产品，以及扩大向现有客户提供的服务，从而推动收入的拉动。合并后的公司船队规模可以实现资产优化，减少对第三方船舶包租的依赖，并提高维护、采购和运营的效率。一致的文化和一支致力于支持无缝整合的久经考验的领导团队：Hattan和Hornbeck拥有诚信、卓越运营、团队合作和创新的核心价值观。这些价值观将反映在合并后的公司对健康、安全、个人责任、环境保护以及财务和运营绩效的关注中。领导力、治理和总部

交易完成后，Todd M.霍恩贝克将担任合并后公司的总裁兼首席执行官。合并后的公司董事会将由七名董事组成，其中三名来自霍恩贝克，四名来自霍恩贝克，其中包括霍恩贝克先生。William L.特里尔将担任合并后公司董事会主席。

交易完成后，合并后的公司将以Hornbeck Offshore Services的名义运营，并在纽约证券交易所以股票代码“HOS”进行交易。合并后的公司总部将设在得克萨斯州的休斯顿和路易斯安那州的科文顿。

交易细节

根据已获得赫恩贝克和霍恩贝克董事会批准的协议条款，霍恩贝克股东将获得每持有一股霍恩贝克普通股的固定交换率为10.27167股赫恩贝克普通股。

预计合并对两家公司的股东都免税。

批准和关闭

代表霍恩贝克很大一部分所有权的各方，包括战神管理基金，今天提交了批准该交易的书面同意。该交易预计将于2026年下半年完成，但须获得HSYS股东的批准、收到适用的监管机构批准以及满足其他惯常成交条件。