性能飙升40倍！特斯拉AI5芯片完成流片 马斯克透露后续芯片研发提速

（来源：淘金ETF）

1. 长信科技（300088）主营触控显示器件、车载电子及精密结构件，是国内车载显示领域重要企业，产品广泛应用于消费电子与智能汽车领域。公司具备成熟的车载触控、显示模组制造能力，在大屏化、高清化、高可靠性方向具备技术积累，客户覆盖国内外主流车企。作为特斯拉供应链企业，主要提供仪表盘与中控屏模组，其中中控屏产品配套Model X车型，相关业务稳定切入特斯拉智能座舱体系。随着汽车智能化持续推进，座舱电子硬件需求稳步提升。特斯拉AI5芯片完成流片，将进一步强化自动驾驶算力支撑，推动整车电子电气架构升级，间接带动车载显示部件需求增长。公司依托客户资质、产能规模与品质管控，在车载电子赛道具备稳定发展基础，业务结构持续向汽车电子等高增长领域倾斜。

2. 科达利（002850）专注于锂电池精密结构件的研发、生产与销售，是全球动力电池结构件龙头企业，产品涵盖电池壳体、盖板、连接件等，具备高强度、轻量化、高安全性特征，深度适配新能源电池发展需求。公司为特斯拉正式供应商，核心供应锂电池结构件，直接配套动力电池及储能系统，合作关系稳定且订单持续放量。随着特斯拉电动车销量提升、4680电池推进及Megapack储能业务扩张，上游结构件需求保持增长。特斯拉AI5芯片主要服务于自动驾驶训练与Dojo超算系统，虽不直接作用于结构件，但整车智能化与销量扩张将长期利好电池产业链。公司凭借技术壁垒、产能布局与深度绑定核心客户，经营具备较强稳定性，长期受益于全球电动化趋势。

3. 世运电路（603920）主营高精度、高密度印制电路板（PCB），产品应用于汽车电子、储能、通信及工业控制等领域，具备高频高速、高可靠性制造能力。公司已通过特斯拉重要料号认证，为核心供应商，并中标SuperCharger超级充电站与Megapack储能项目且实现量产，产品进入特斯拉能源生态核心环节。随着AI5芯片流片完成，特斯拉Dojo超算、FSD自动驾驶、车载控制及储能系统对高端PCB需求显著提升，公司作为核心PCB供应商直接受益。业务从车载延伸至储能与算力基础设施，客户集中度高、粘性强。凭借量产能力、认证资质与技术优势，公司在特斯拉供应链中地位稳固，未来随AI算力、储能、快充同步扩张，业务具备持续成长支撑。

4. 大族激光（002008）大族激光是国内激光装备龙头企业，主营激光切割、焊接、打标、自动化生产线等设备，广泛应用于消费电子、动力电池、汽车制造、光伏等领域。公司在汽车领域提供三维五轴激光切割机、激光拼焊生产线、车身覆盖件焊接工作站等装备，服务于车身制造与电池组件加工环节，自动化与精密加工能力突出。公司与特斯拉保持设备供应合作，支撑其工厂智能制造与产能扩张。特斯拉AI5芯片流片将推动自动驾驶、人形机器人及Dojo超算全面发展，带动全球工厂扩产与产线升级，间接拉动激光设备需求。公司技术壁垒高、产品线丰富，新能源汽车装备板块随行业扩张稳步增长，整体业务具备较强抗波动能力与长期发展潜力。

5. 硕贝德（300322）专注射频天线、射频器件及无线连接产品，主营移动终端天线、车载天线、毫米波雷达天线等，是国内射频连接领域重要企业。公司产品具备高集成、低损耗、宽频带特性，适配智能网联汽车高速通信与多传感器融合需求。在车载领域，公司为特斯拉、雷诺、比亚迪等车企提供智能汽车天线，深度切入智能车载供应链。随着特斯拉FSD自动驾驶迭代、车联网与毫米波雷达应用普及，车载天线数量与性能要求持续提升。AI5芯片大幅提升自动驾驶算力与实时决策能力，推动感知系统升级，间接带动车载射频部件需求。公司车载业务占比稳步提升，客户结构优质，长期受益于汽车智能化与网联化发展趋势。

6. 新朋股份（002328）主营金属零部件、汽车冲压件及机电产品，业务覆盖汽车零部件、通信设备、家电结构件等领域，具备精密制造与规模化交付能力。公司汽车零部件业务已切入特斯拉供应链，为特斯拉上海工厂提供二次配套服务，主要围绕车身及底盘相关零部件展开配套。随着特斯拉上海基地产能持续释放、车型销量提升，二级配套业务规模稳步扩大。公司依托制造工艺、成本控制与快速响应能力，在新能源汽车供应链中占据稳定位置。特斯拉AI5芯片流片将推动智能化与整车销量长期增长，间接带动零部件配套需求。公司业务布局均衡，汽车电子相关板块持续优化，整体经营保持稳健，具备跟随主流车企扩张的发展基础。

7. 三丰智能（300276）专注于智能装备、自动化生产线及智能输送系统，主营汽车智能输送装备、工业机器人、智能制造系统集成，服务于汽车、农机、轻工等行业。公司核心产品为汽车生产线智能输送系统，能够提升整车制造自动化水平与生产效率。公司为特斯拉提供汽车智能输送系统装备，直接支持其工厂自动化升级与产能建设。随着新能源车企扩产提速、工厂智能化改造加速，自动化装备需求持续释放。特斯拉AI5芯片落地将推动自动驾驶与整车产能扩张，进一步拉动产线装备需求。公司在汽车智能输送领域具备项目经验与客户基础，业务随新能源行业扩张稳步推进，整体发展贴合制造业智能化长期方向。

8. 再升科技（603601）主营超细玻璃纤维、节能环保材料、过滤材料及高端功能基材，产品应用于空气净化、工业过滤、新能源、核电辅助系统等领域，具备高性能、长寿命、国产化替代优势。持续研发高端过滤材料，开发无硅无铝长寿燃油过滤材料等产品并成功进入特斯拉产业链，实现高端材料国产化突破。随着新能源汽车与储能产业发展，车内环境控制、热管理及辅助系统材料需求稳步提升。特斯拉AI5芯片流片推动整车与能源生态扩张，间接拉动高端功能材料需求。公司在新材料领域具备技术壁垒，产品结构持续向高端化、新能源方向升级，长期受益于高端制造与新能源产业链发展。

9. 华达科技（603358）专注乘用车车身零部件及模具研发制造，主营冲压件、焊接总成、车体结构件等，是国内车身结构件核心企业，具备高强度钢加工、精密成型与模块化供货能力。为特斯拉一级供应商，成功切入特斯拉新能源汽车零部件体系，参与相关车型车身部件配套，并持续推进上海基地项目拓展。车身结构件是整车安全与轻量化核心部件，需求随新能源车型销量增长稳定提升。特斯拉AI5芯片赋能自动驾驶与整车平台升级，长期推动销量与配套量扩张。凭借一级供应商资质、技术工艺与本地化服务优势，在特斯拉供应链中地位稳固，业务随新能源汽车渗透率提升持续稳健发展。

10. 中矿资源（002738）主营锂、铯、铷等稀有金属资源开发、选矿及精深加工，同时布局氟化盐等锂电材料，是全球稀有金属及锂电材料一体化企业。公司子公司东鹏新材生产电池级氟化锂，产品品质稳定，通过供应链体系进入特斯拉供应链，为动力电池提供关键原材料。公司依托海外资源布局与材料加工能力，形成“资源+材料”协同优势。随着特斯拉电动车与储能业务扩张，锂盐及氟化锂需求持续增长。AI5芯片主要服务于自动驾驶算力，但电动车长期渗透率提升将直接带动上游锂电材料需求。资源自给率逐步提升，业务具备较强周期性与成长性，长期受益于全球电动化与储能产业发展。

11.道恩股份（002838）主营高性能弹性体、改性塑料及热塑性弹性体TPV等高分子复合材料，产品广泛应用于汽车、密封、减震等领域，具备良好的耐候性、轻量化与环保特性，是国内TPV材料核心供应商。公司通过一级配套体系进入特斯拉供应链，为特斯拉一级供应商库博公司提供TPV原材料并实现批量供货，产品主要用于汽车密封、减震及内外饰部件，契合新能源汽车轻量化与静音需求。随着特斯拉产能持续扩张、车型覆盖范围扩大，上游高分子材料需求保持稳定增长。特斯拉AI5芯片流片推动整车智能化升级与长期销量提升，间接带动车用高分子材料需求。公司在改性材料领域具备技术积累与成本优势，客户结构稳定，业务随新能源汽车产业发展稳步拓展，整体经营具备可持续性。

12.天齐锂业（002466）是全球锂资源龙头企业，主营锂精矿开采、锂化合物生产及深加工，产品包括电池级碳酸锂、氢氧化锂等，是新能源动力电池与储能系统核心原材料供应商。公司拥有优质锂矿资源与规模化生产能力，产品品质达到国际一流标准，长期供应全球主流电池及整车企业。作为特斯拉重要上游锂资源合作伙伴，公司为其动力电池体系提供稳定锂盐供应，深度绑定全球电动化趋势。特斯拉AI5芯片主要服务于自动驾驶训练与Dojo超算系统，虽不直接影响锂资源需求，但电动车与储能业务长期扩张将持续拉动锂材料需求。公司资源储量充足、产业链布局完善，受益于全球新能源行业持续发展，业务具备长期支撑基础。

13.模塑科技（000700）主营汽车外饰件、内饰件及模具开发制造，核心产品包括汽车保险杠、门槛总成、格栅等，具备规模化生产、模块化供货与全球交付能力，在汽车外饰领域具备较强市场地位。公司通过墨西哥基地切入特斯拉供应链，获得Model Y车型前后保险杠及门槛项目定点，为北美市场配套供货，年规划产能满足特斯拉大规模需求，合作周期较长且业务稳定性较高。随着特斯拉全球产能布局完善、车型销量提升，外饰零部件需求持续增长。AI5芯片赋能自动驾驶升级，推动整车销量与零部件配套量同步扩张。公司依托海外基地布局与定点项目优势，在特斯拉供应链中保持稳定供货状态，业务随新能源汽车发展持续推进。

14.宁德时代（300750）专注于动力电池、储能电池及电池系统研发生产，是全球动力电池行业龙头企业，产品覆盖三元锂、磷酸铁锂等多种技术路线，具备高安全性、高循环寿命与规模化制造优势，客户覆盖全球主流车企。公司与特斯拉签订长期供货框架协议，为其多款车型提供动力电池系统，是特斯拉核心电池合作伙伴，供应规模大、合作周期长、业务粘性极强。随着特斯拉电动车销量增长、4680电池量产推进及储能业务扩张，电池需求持续提升。特斯拉AI5芯片流片强化自动驾驶算力支撑，带动整车电子电气架构升级，长期利好电动车普及与电池需求。公司技术领先、产能充足，深度受益全球电动化与储能产业发展。

15.雅化集团（002497）主营锂盐、民爆器材及运输业务，核心板块为电池级氢氧化锂生产与销售，具备成熟的锂盐提炼技术与稳定原料供应体系，产品品质符合国际高端动力电池标准。公司下属子公司与特斯拉签订长期氢氧化锂供货合同，为其动力电池体系提供核心锂原材料，供货规模明确、合作周期较长，直接受益于特斯拉电动化与储能扩张。随着全球电动车渗透率提升、储能电站大规模建设，氢氧化锂需求保持稳步增长。特斯拉AI5芯片主要服务于智能驾驶与超算系统，但整车长期增长趋势将持续带动上游锂材料需求。公司锂盐产能稳步释放，客户结构优质，业务具备稳定发展基础。

16.英可瑞（300713）主营新能源汽车充电电源、电力电子设备及智能充电系统，产品涵盖车载充电机、DC/DC转换器、充电桩模块等，聚焦汽车电能转换与充电领域，具备高效率、高可靠性技术特征。公司已与特斯拉建立长期稳定合作关系，目前合作规模稳步推进，主要围绕充电及电源配套领域展开业务对接。随着特斯拉超充网络全球扩张、车载电源系统升级，电力电子部件需求持续提升。AI5芯片流片推动自动驾驶与车载电子架构升级，带动高压电气系统需求增长。公司在充电电源领域具备技术积累，客户资源稳定，业务随新能源汽车充电生态完善逐步拓展，发展贴合行业长期趋势。

17.岱美股份（603730）主营汽车内饰零部件、遮阳板、头枕、扶手等产品，具备模块化设计、规模化生产与全球供货能力，产品覆盖全球众多主流车企，在汽车内饰细分领域具备较高市场占有率。成功切入特斯拉供应链，为其多款车型提供内饰零部件配套，深度融入新能源汽车内饰体系，随着特斯拉销量提升与车型矩阵扩张，配套业务持续稳定增长。汽车智能化升级推动内饰向舒适化、集成化发展，带来零部件增量空间。特斯拉AI5芯片赋能智能驾驶与座舱体验升级，长期推动整车销量增长，间接利好内饰零部件需求。公司客户结构多元、全球布局完善，在供应链中保持稳定发展态势。

18.信测标准（300938）主营检测技术服务，覆盖汽车、电子、材料、环境等多个领域，具备国家级检测资质与实验室认可资格，专注于产品可靠性、环保性、安全性测试评价。公司已获得特斯拉汽车内饰VOC挥发性有机物、材料ELV禁限用物质等检测项目认可，与特斯拉及供应链企业建立合作关系并实现业务落地，为其提供专业第三方检测支撑。随着汽车智能化、材料高端化发展，零部件检测需求持续提升。特斯拉AI5芯片流片推动整车与供应链升级，带动零部件质量管控与检测需求增长。公司检测资质齐全、服务能力突出，业务随新能源汽车产业链规范发展稳步扩张。

19.斯迪克（300806）主营功能性涂层材料、胶粘材料及高分子复合材料，产品应用于电子、新能源、汽车等领域，具备高附着力、耐候性、绝缘性等特征，在高端功能材料领域实现国产化突破。公司已与特斯拉建立合作伙伴关系，产品直接应用于特斯拉整车及相关部件，覆盖电子、结构、隔热等多个应用场景，深度契合新能源汽车材料需求。随着汽车轻量化、电子化升级，高端功能涂层与胶粘材料需求持续提升。特斯拉AI5芯片推动自动驾驶与车载电子升级，带动材料需求增长。公司在功能材料领域具备技术壁垒，客户资源优质，业务随新能源产业发展持续优化。

20.新泉股份（603179）主营汽车内饰件、仪表板、门板、立柱等产品，专注于新能源汽车内饰系统集成，具备模块化开发、同步设计与规模化制造能力，在汽车内饰领域具备较强竞争力。公司与特斯拉达成正式合作，获得Model Y车型内饰项目定点，为其提供核心内饰部件配套，业务随车型量产持续放量。汽车座舱智能化升级推动内饰向集成化、环保化、轻量化发展，带来增量市场空间。特斯拉AI5芯片流片强化智能驾驶能力，带动整车销量与内饰需求提升。公司依托定点项目与客户资源，内饰业务保持稳定增长，深度受益于新能源汽车行业扩张。

21.多利科技（001311）专注汽车冲压零部件、精密冲压件及模具开发生产，产品覆盖车身结构件、底盘部件、电池包组件等，具备高精度、高强度、规模化制造优势，客户以主流新能源车企为主。2022年特斯拉成为公司第一大客户，业务占比高、合作深度强，主要为特斯拉提供核心冲压零部件配套，随着特斯拉上海工厂产能提升，公司供货规模持续增长。汽车轻量化与车身结构升级带动精密冲压件需求提升。特斯拉AI5芯片推动智能驾驶普及与长期销量增长，间接利好车身零部件需求。公司专注新能源汽车零部件，客户集中度高、业务粘性强，具备稳定发展基础。

22.力源信息（300184）主营电子元器件分销、半导体及物联网相关产品，业务覆盖消费电子、汽车电子、工业控制等领域，具备完善的元器件供应链体系与技术服务能力，为各类制造企业提供核心电子零部件配套。公司通过下游客户间接向特斯拉供应电子元器件，切入车载电子供应链体系，产品主要应用于车载控制、传感、通信等相关模块，满足汽车智能化硬件基础需求。随着汽车电子占比持续提升，车载电子元器件需求稳步增长。特斯拉AI5芯片流片推动自动驾驶与车载电子架构升级，带动外围电子元器件需求扩张。公司依托分销渠道与客户资源，在汽车电子领域业务持续拓展，整体经营保持稳健。

23.赣锋锂业（002460）主营锂资源开发、锂盐冶炼及锂电池新材料业务，是全球锂行业一体化龙头企业，具备从锂矿、盐湖提锂到电池级氢氧化锂、碳酸锂的全产业链布局，产品品质符合国际高端动力电池标准。公司与特斯拉签订正式供应合同，核心供应氢氧化锂产品，直接配套特斯拉动力电池与储能系统，合作关系稳定且供应规模持续提升。随着全球电动化与储能产业高速发展，锂盐需求保持长期增长趋势。特斯拉AI5芯片主要赋能自动驾驶算力，但整车与储能业务扩张将持续拉动上游锂材料需求。公司资源自给率高、产能布局完善，长期受益于新能源行业发展。

24.春兴精工（002547）主营通信射频器件、精密结构件及汽车零部件业务，产品覆盖通信基站、新能源汽车、消费电子等领域，具备精密铸造、机械加工与模块化制造能力。公司与特斯拉保持长期稳定合作关系，主要供应汽车相关精密结构件，应用于车身、底盘及电子相关部件，配套规模随车企产能提升稳步扩大。新能源汽车轻量化与智能化趋势推动精密结构件需求持续增长。特斯拉AI5芯片落地推动自动驾驶升级与整车销量提升，间接带动零部件配套需求。公司在汽车精密制造领域具备技术与客户基础，业务结构持续向新能源领域倾斜，发展态势平稳。

25.北特科技（603009）主营汽车底盘零部件、转向系统齿条、齿轮及精密锻压产品，是国内底盘精密零部件核心企业，产品具备高精度、高强度、高可靠性特征，深度适配汽车底盘轻量化与电动化升级方向。公司在底盘零部件领域持续扩大市场份额，与比亚迪、特斯拉等新能源车企保持业务合作，主要提供底盘相关精密零部件配套。随着电动车底盘结构升级与产能扩张，底盘精密部件需求稳步提升。特斯拉AI5芯片赋能智能驾驶与整车平台升级，长期带动底盘零部件需求增长。公司依托技术工艺与客户资源，在新能源供应链中保持稳定发展，业务具备持续成长基础。

26.晶雪节能（301010）主营节能保温板材、冷链及储能配套结构产品，业务覆盖冷链物流、工业节能、新能源储能等领域，具备高性能节能材料研发与规模化生产能力，产品具备隔热、阻燃、轻量化等优势。公司积极参与特斯拉储能相关项目配套，为储能系统提供节能保温及结构相关部件，切入特斯拉能源生态供应链。随着特斯拉Megapack储能业务全球扩张，储能系统节能与结构材料需求显著提升。特斯拉AI5芯片流片推动Dojo超算与储能系统协同发展，间接带动储能配套材料需求。公司在节能与储能材料领域布局清晰，业务随新能源储能产业快速发展。

27.南京聚隆（300644）主营高分子改性塑料、工程塑料及复合材料，产品应用于汽车、轨道交通、电子电器等领域，具备轻量化、高强度、耐高温等特性，满足汽车轻量化与环保需求。目前有少量产品应用于特斯拉车型，主要为内外饰及结构相关改性塑料部件，通过下游客户切入新能源汽车供应链。随着新能源汽车塑料部件用量提升，高端改性材料需求稳步增长。特斯拉AI5芯片推动整车智能化与销量提升，间接带动车用高分子材料需求。公司专注改性材料研发，产品结构持续优化，在新能源汽车领域逐步拓展应用场景，经营保持稳定。

28.达瑞电子（300976）主营功能性器件、精密结构件及消费电子、汽车电子配套产品，具备高精度模切、贴合与组装制造能力，产品应用于车载电子、传感、显示等模块，满足汽车电子高可靠性要求。已获得特斯拉合格供应商资格，功能性器件业务应用于汽车电子领域，为特斯拉车载电子系统提供核心配套器件。随着汽车智能化升级，车载电子功能性器件需求持续提升。特斯拉AI5芯片推动自动驾驶与车载电子架构升级，带动高精度功能器件需求增长。凭借供应商资质与制造能力，在汽车电子领域稳步拓展，业务具备良好发展空间。

29.奥特佳（002239）主营汽车空调系统、热管理系统及压缩机产品，是国内车载热管理龙头企业，产品覆盖HVAC空调总成、热泵系统、冷却模块等，适配新能源汽车热管理高效需求。子公司空调国际为特斯拉供应商，供应电动汽车空调系统产品，直接配套特斯拉多款车型，热管理业务深度融入新能源供应链。电动车热管理复杂度远高于传统车，随着续航与温控要求提升，热管理系统需求持续增长。特斯拉AI5芯片推动电子电气架构升级，带动热管理系统优化需求。公司在车载热管理领域技术成熟，客户资源优质，长期受益电动化趋势。

30.宝武镁业（002182）主营镁合金、铝合金等轻质合金材料及汽车零部件，依托大型集团资源优势，专注轻量化金属材料研发与生产，产品具备低密度、高强度、高减震特性，是新能源汽车轻量化核心材料。公司开发铝镁轻质合金及零部件，为特斯拉等新能源车企供应轻量化材料，应用于车身、座椅、结构部件等领域，助力整车减重与续航提升。汽车轻量化是长期趋势，镁铝合金需求持续提升。特斯拉AI5芯片推动智能驾驶与整车升级，轻量化材料需求同步增长。公司资源与成本优势显著，轻量化业务随新能源行业快速发展。

31.拓普集团（601689）主营汽车NVH减震部件、轻量化底盘结构件及模块化产品，是国内汽车NVH与底盘部件龙头企业，具备一体化压铸、铝合金成型、模块化供货能力，技术与规模优势突出。公司为特斯拉Model 3等车型供应轻量化铝合金底盘结构件，是核心底盘零部件供应商，配套规模大、业务粘性强。电动车底盘结构简化与轻量化趋势显著，一体化压铸与铝合金部件需求快速提升。特斯拉AI5芯片赋能智能驾驶与整车平台升级，带动底盘部件需求增长。公司技术领先、客户集中，深度绑定特斯拉产业链，业务具备长期成长支撑。

32.上海亚虹（603159）主营精密塑料模具、汽车塑料零部件及电子结构件，具备模具设计开发、注塑成型与精密制造能力，产品应用于汽车内饰、电子开关、功能结构件等领域。为特斯拉提供汽车塑料零部件配套服务，主要围绕车内功能件与结构件展开合作，切入新能源汽车内饰与电子配套体系。随着汽车内饰环保化、集成化发展，精密塑料部件需求稳步提升。特斯拉AI5芯片推动整车智能化升级与销量增长，间接带动车用塑料零部件需求。公司依托精密制造与本地化服务优势，在特斯拉供应链中保持稳定配套，业务持续稳健发展。