Genius Group定价800万美元证券发行

Genius Group（GNS）已与某些投资者（包括作为主要投资者的American Ventures）签订了证券购买协议，以登记直接发行方式购买和出售2160万股普通股（或预先融资的认购权），公开发行价格为每股0.37美元。

此次发行预计将于2026年4月16日或前后进行，但须满足惯例收盘条件。

该公司预计将从此次发行中获得800万美元的总收益，并使用550万美元的净收益来资助收购高级担保可转换本票，该票据可立即转换为Jewel Financial 9.9%的股权，Jewel Financial是Jewel Bancorp的唯一股东-百慕大唯一的双重许可数字银行。

除了现金对价外，该公司还将以每股0.40美元的推定价格向卖家发行1500万股普通股，作为收购的进一步对价。

Jewel Bank正在开发以美元计价的稳定币（JUSD）和数字资产银行服务，包括托管、结算和稳定币基础设施。

净收益的其余部分将用于支持运营资金需求和一般企业用途。

GNS股价盘前下跌15.5%，至0.38美元。