Traws Pharma将1000万美元PIPE定价为1.673美元/股，发行最多2，990万股股票，具有5000万美元的额外上行潜力

签订实质性合同

PIPE证券购买协议

2026年4月15日，Traws Pharma，Inc. (the“公司”）宣布发行定价（“私人配售”）合共（i）5，982，919股（“购买股份”）的公司普通股，每股面值0.01美元（“普通股”）（或者，代替购买的股份，购买普通股股份的预先注资认股权证（“预先注资认股权证”）），（ii）A系列认购权，最初购买最多5，982，919股普通股（“A系列认购证”）、（iii）B系列认购证最初购买最多5，982，919股普通股（“B系列认购证”），和（iv）C系列认购证，最初购买最多17，948，757股普通股（“C系列令”以及预先融资令、A系列令和B系列令，根据本公司与其中指定的购买者（“投资者”）之间的证券购买协议（“购买协议”）签订的“凭证”。所购买的股份、凭证和在行使凭证时可发行的普通股股份在本文中统称为“证券”。“除非本文另有定义，否则购买协议中定义的条款将按其中定义使用。

在私募中出售的购买股份和预融资凭证的总发行价约为10，000，000美元，未扣除配售代理费和费用。此外，如果所有A系列令、B系列令和C系列令全部行使现金，则公司潜在的额外收益总额将约为50，000，000美元。该公司打算利用私募的收益通过在英国进行的2a期人体挑战试验来推进公司的流感计划。

每份购买股份及其随附的A系列令、B系列令和C系列令的购买价格为1.6730美元。每份预融资令以及随附的A系列令、B系列令和C系列令的购买价格为1.6630美元，每份预融资令的行使价格为0.01美元，可进行调整。每份A系列令、B系列令和C系列令的行使价为1.673美元，可进行调整。根据纳斯达克股票市场有限责任公司的规则和法规，私募股权的定价是“市价”。私募预计将于2026年4月16日或前后结束，但前提是满足惯例结束条件。

根据1933年《证券法》（经修订）第4（a）（2）条和/或根据该条颁布的D法规第506（b）条以及适用的州证券法，普通股、凭证和凭证基础普通股股份是根据1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求豁免而发行的。普通股、认购证和认购证基础普通股股份的发行尚未根据《证券法》登记，并且如果没有根据《证券法》和任何适用的州证券法登记或豁免登记，则不得在美国发售或出售此类证券。

预融资凭证可在发行日期后立即行使，并可随时行使，直至所有预融资凭证全部行使为止。