康宝莱子公司计划发行2033年到期的8亿美元高级担保票据，为债务再融资并偿还现有债务

全球健康保健公司康宝莱有限公司（纽约证券交易所代码：HLF）（“公司”）今天宣布，HLF融资SaRL，LLC和康宝莱国际公司（统称“发行人”）均为公司的全资子公司，有意在市场和其他条件的情况下，发行本金总额为8亿美元的2033年到期的优先担保票据（“票据”）。

该公司预计将使用此次发行的净收益，连同公司现有高级担保信贷融资再融资的收益（包括其循环信贷融资项下的借款）以及可用现金，来偿还债务，包括公司高级担保信贷融资项下的未偿借款和发行人2029年到期的12.250%高级担保票据，并支付相关费用和费用。