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2026-04-09 04:35
5千万美元
普通股
我们已于2025年11月3日与HC签订了《市场销售协议》(“销售协议”)温赖特公司,LLC(“销售代理”),涉及本招股说明书补充件提供的每股面值0.001美元的普通股股份(“普通股”)。根据销售协议的条款,我们可以不时通过或向销售代理(作为代理人和/或委托人)要约和出售总发行价高达50,000,000美元的普通股股份。
根据本招股说明书补充说明书和随附招股说明书出售普通股(如果有的话),可以在被视为“市场发售”的交易中进行,如修订的1933年证券法第415条所定义(“证券法”),包括直接在纳斯达克资本市场或通过纳斯达克资本市场进行的销售,或美国任何其他现有普通股交易市场,向或通过除交易所或其他以外的做市商进行的销售,直接向作为委托人的销售代理,按照销售时的现行市场价格或与该现行市场价格相关的价格和/或法律允许的任何其他方法进行谈判交易。如果我们和销售代理就除以市场价格将我们的普通股出售到纳斯达克资本市场或美国另一个现有交易市场之外的任何分销方法达成一致,我们将提交进一步的招股说明书补充文件,提供有关该发行的所有信息证券法第424(b)条的要求。销售代理不需要出售任何特定数量或金额的股票,但将在商业上合理的努力的基础上担任销售代理。没有任何托管、信托或类似安排中接收资金的安排。
销售代理将有权根据销售协议的条款获得赔偿,佣金率为我们发行并通过他们销售的每股普通股总销售价格的3.0%。在代表我们出售普通股时,销售代理将被视为《证券法》含义内的“承销商”,对销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任(包括《证券法》下的责任)向销售代理提供赔偿和分担。