龙头业绩高增叠加DRAM涨价周期，存储芯片概念集体拉升

4月8日，存储芯片概念持续拉升，香农芯创（300475.SZ）20cm涨停，金太阳（GSUN.US）涨超15%，大为股份（002213.SZ）此前涨停，江波龙（301308.SZ）、恒烁股份（688416.SH）、时空科技（605178.SH）、朗科科技（300042.SZ）、开普云（688228.SH）、德明利（001309.SZ）、佰维存储（688525.SH）跟涨。

消息面上，4月7日晚间，存储芯片概念股香农芯创发布2026年第一季度业绩预告，预计实现归母净利润11.4亿元—14.8亿元，同比大幅增长6714.72%—8747.18%，超过公司2025年度业绩快报全年净利润。除香农芯创外，存储板块个股中还有德明利日前发布第一季度业绩预告，预计实现归母净利润31.5亿元—36.5亿元，由上年同期亏损6908.77万元转为巨额盈利。

日前，三星电子披露业绩数据，核实按合并财务报表口径计算的公司2026年第一季度营业利润同比大增755%，为57.2万亿韩元（约合人民币2607亿元）。销售额同比增加68.1%，为133万亿韩元。本季度营业利润较韩联社旗下金融信息子公司联合Infomax统计的市场预期（41.8359万亿韩元）高出36.7%。4月8日，截至发稿，三星股价涨近8%，SK海力士上涨超14%，SK海力士第一大股东SK Square股价大涨17%。

2026年存储芯片进入超级涨价周期。三星电子在一季度将DRAM合约价上调100% 后，二季度确定再度上涨30%，两季度合计涨幅高达130%。机构TrendForce预测，第二季度Consumer DRAM合约价仍将上涨45%-50%。

业内指出，2026年以来，全球DRAM厂商几乎不约而同开启了涨价周期。本轮DRAM涨势主要由全球AI投资的爆发性增长所驱动，AI服务器对内存的消耗量巨大，为满足高利润的AI芯片需求，存储厂商纷纷将产能转向HBM和高端DDR5，直接导致通用DRAM供给大幅缩减。