首单市场化增信创投科创债落地丨中国银河证券主承销国科投资科创债成功发行

CHINA GALAXY SECURITIES

近日，中国科技产业投资管理有限公司（简称“国科投资”）2026年度第一期定向科技创新债券在中国银行间债券市场成功发行。

本次债券由中国银河证券担任牵头主承销商和簿记管理人，中国投融资担保股份有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保，票面利率低至1.95%，全场认购倍数达3.5倍，发行表现亮眼，获得资本市场广泛认可，成为科创债新政落地后创投领域市场化融资的标杆案例。

本次债券以1.95%的低票面利率创造同期限创投类科创债券融资成本新低，充分彰显了资本市场对发行主体、增信措施及承销团专业能力的高度认可。

本次发行由中国银河证券牵头，联合四家银行组建专业承销团，发挥“券商投行+商业银行”跨领域协同优势，实现优质投资者全面覆盖，为债券低成本发行筑牢基础。在债券市场“科技板”持续扩容背景下，本次发行成为私募股权投资机构债券市场募资的典型范例，为行业积蓄了良好市场预期。

本次债券的落地，兼具行业首创与主体突破的双重核心价值，是2025年5月科创债新政推出以来首单采用市场化增信的股权投资机构科创债，同时也是国科投资首次登陆资本市场的重要战略举措。

本次发行通过市场化担保探索出创投机构科创债增信新路径，拓宽了行业融资渠道，为同类项目提供了可复制经验，也为国科投资持续加码硬科技投资奠定了资金基础。

国科投资科创债的顺利落地，是私募股权投资机构发行科创债的重要实践，彰显了中国银河证券服务科创、深耕实体的专业能力与责任担当。

中国银河证券紧扣金融“五篇大文章”要求，联合多家金融机构发挥协同优势，构建全链条科创金融服务闭环，推动金融资源精准赋能科创产业。未来，中国银河证券将持续聚焦国家科技自立自强，创新科创金融服务，助力培育新质生产力，推动科创产业高质量发展。

关于「国科投资」

国科投资由中国科学院控股有限公司、国务院国资委机关服务中心参股，成立于1987年，是国内最早专注科技领域投资的专业机构之一，聚焦人工智能、芯片、智能制造、智慧医疗等战略性新兴产业，累计管理基金规模超百亿元，投资寒武纪、海光信息、新松机器人等一批硬科技领军企业，助力多项核心技术产业化落地，获得“2025年清科中国私募股权投资机构50强”等多项荣誉。

(中国银河 动态宝)