VIP机会日报算力硬件概念逆势走强 栏目解读行业政策 提及多家公司大涨

转自：财联社

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市场热点一 算力硬件

消息面上，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

4月2日18:38《电报解读》 追踪到“工信部要求推动全光交换等技术应用部署”，随即展开梳理：海内外各厂商积极布局OCS相关技术。海外，OCP宣布成立光交换OCS子项目，有望推进行业标准化；国内，运营商与工信部积极推进OCS应用落地。本文提及德科立、腾景科技，4月3日，德科立收获20CM涨停，腾景科技收涨19.22%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

4月2日19:29《风口研报》 追踪到德科立于3月31日举行业绩说明会，随即展开梳理：AI算力驱动北美DCI需求指数级增长，泵浦激光器、SOA等核心器件供不应求、价格上行。公司光放大器半导体技术领先行业5-6 年，400G相干模块小批量出货，1.6T模块布局EML、硅光、薄膜铌酸锂三路线。此外，公司2025Q4数通收入占比提升，DCI 业务高增，2026年为产能释放首年，海外下半年逐季上量，营收多点突破全面增长。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

4月2日22:07《公告全知道》 精选“德科立”公司公告并加以梳理：公司主营光电子器件，有全产业链整合能力。2026年海外业务下半年放量，数通模块1.6T短距下半年或突出，其薄膜铌酸锂方案有竞争力。公司产品覆盖高增长场景，北美获订单交付，高端光模块领域多款产品取得进展，有望贡献增量。

4月3日，德科立收获20CM涨停。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

3月31日21:14《财联社早知道》 追踪到英伟达与Marvell将合作研发硅光子技术，指出分析师称硅光产业在2026年有望迎来拐点，提及罗博特科子公司ficonTEC近期新签约6亿元硅光耦合设备订单。其在4月3日大涨11.14%。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

4月1日19:17《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“智立方”，发文指出：公司在光通信CPO半导体领域设备进入硅光领域且销售增长，半导体设备获头部客户订单且核心技术自主可控。有AR眼镜测试设备，相关技术可应用于智能制造，在机器人测试和精密零部件有技术储备，在手订单稳健。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

4月2日11:17《盘中宝》 发文并指出：算力军备竞赛中，半导体设备厂商或成为最确定的“卖铲人”。AI驱动先进逻辑、先进存储产能持续紧张，晶圆厂开支持续上修，叠加先进工艺国产替代，国产半导体设备公司迎来新一轮黄金发展机遇。文章提及智立方。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

4月3日08:21《九点特供》 追踪到应用光电涨20.34%，指出公司此前宣布获得5300万美元的800G模组订单，光模块持续扩产放量，且行业正推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，提及智立方。

4月3日，智立方强势拉升，2日最高涨15.08%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

4月1日09:27《盘中宝》 发文并引用券商观点强调光通信的重要性，指出：随着全球大模型训练与推理需求的指数级爆发，算力中心对高速、低功耗、大带宽的光互联技术需求增长，光通信从传统的通信底座，升级为决定AI算力上限的核心瓶颈。文章提及长光华芯，截至4月3日收盘，公司区间最高涨幅达15.11%。

市场热点二 工业气体

消息面上，天风证券指出，据卓创资讯，本周进口管束氦气周均价在126.43元/立方米，较上期涨31.89%，同比涨21.57%。卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始，4月份库存水平更加紧迫，4-5月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

4月3日08:47《电报解读》 追踪到“日本部分六氟化钨厂商拟断供”，随即展开梳：在半导体制造领域，六氟化钨主要作为关键钨源，广泛应用于化学气相沉积（CVD）工艺。从全球产能布局来看，据智研咨询统计，目前全球六氟化钨总产能约为10350吨，其中中国大陆地区产能达5130吨，占全球总产能比重超过一半，显示出中国在全球供应链中的重要地位。本文提及中船特气，其在4月3日收获20CM涨停。

市场热点三 机器人

消息面上，近日在京举行的西门子RXD大会上，宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴与西门子全球CEO博乐仁对谈时表示，未来六个月左右，能实现机器人任意动作生成。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

4月1日21:21《财联社早知道》指出机构认为当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，提及远东股份的人形机器人电缆涉及手指、关节和本体用电线及线束。其在4月3日收获涨停。

市场热点四 算力租赁

消息面上，4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

4月3日 13:33，财联社VIP《盘中宝》 发文并指出：国内AI产业的发展重心正在从“卷模型”转向“卷应用”，AI应用正在深度融入社会经济活动。除了应用场景广阔以外，AI政策加码、模型技术突破、算力设施不断完善也是Token调用量大增的基础。文章提及云赛智联，公司在4月3日收获涨停。