再度“爆发”！2030年CPO市场规模上修至150亿美元 德科立涨超18%

4月3日，早盘CPO概念反复活跃，OCS方向领涨，德科立（688205.SH）涨超18%，罗博特科（300757.SZ）、腾景科技（688195.SH）、长光华芯（688048.SH）、杰普特（688025.SH）、智立方（301312.SZ）等跟涨。

消息面上，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。

罗博特科公告称，全资子公司ficonTEC及其子公司与一家于纳斯达克上市的公司F及其子公司，自2026年3月19日至2026年3月25日期间签署日常经营重大合同折合人民币累计金额约为6亿元。

此外，日前，铭普光磁（002902.SZ）发布投资者关系活动记录表公告称，公司与客户合作开展800G LPO(线性驱动可插拔光模块)方案的ODM定制开发，已实现小批量出货；800G NPO(近封装光学)正与客户针对下一代应用需求进行联合开发；1.6T光模块将配合客户JDM开发。

LightCounting预测，2030年包括Scale-up和Scale-out场景的CPO市场规模有望达100亿美元；Coherent（COHR.US）在OFC大会上进一步上修预测至150亿美元。

华创证券表示，算力服务企业在AI推理需求大释放中率先受益，AI数据中心、光模块光器件光芯片等方向的景气度和发展预期明显提升。

中国银河证券研报指出，OpenClaw爆火推动AI产业价值向“任务完成能力”迁移，其高消耗特性导致Token使用量激增，3月首周平台处理量达14.8万亿Tokens，Agent工作流输出占比过半。这带来算力基础设施的结构性变革，短期利好AIDC机房、算力租赁，中期驱动光模块、液冷等环节升级。市场已显现涨价与供需失衡信号，通信全板块迎来景气共振。