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猎豹网与AC Sunshine Securities达成1亿美元的市场股权发行协议

2026-04-03 04:24

签订实质性协议。

2026年3月31日,猎豹网供应链服务公司(the“公司”),签订了销售协议与AC Sunshine Securities LLC的(“销售协议”)(“销售代理”),作为公司的销售代理,据此,公司可以不时向或通过销售代理提供和出售公司A类普通股股份,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),总发行价高达100,000,000美元(“股份”)。

公司没有义务根据销售协议出售任何股份。在遵守销售协议的条款和条件的情况下,在交付配售通知后,销售代理将采取符合其正常交易和销售做法、适用的州和联邦法律、规则和法规以及纳斯达克资本市场规则的商业上合理的努力,根据公司的指示,包括任何价格、时间、或公司在适用的配售通知中指定的规模限制。销售代理可以通过法律允许的任何被视为“市场发售”的方法出售股份,定义见1933年证券法(经修订)颁布的规则415(a)(4)(“证券法”),包括但不限于直接在纳斯达克资本市场、A类普通股的任何其他现有交易市场进行的销售,或向或通过做市商。销售代理没有义务根据销售协议按本金购买任何股份,除非销售代理和公司另行书面同意并在配股通知中明确规定。

公司将向销售代理支付每次出售股份总收益的3.0%的佣金,并同意向销售代理及其某些附属公司提供惯常赔偿和出资权,包括《证券法》下的责任。公司还同意向销售代理报销某些指定费用,包括与首次发售相关的最高100,000美元、与销售协议年度维护相关的每个财年最高14,000美元,以及每个“刷新”计划最高10,000美元(包括提交与A类普通股相关的新注册声明、招股说明书或招股说明书补充书和/或销售协议的修订)。

70,000,000美元的股份将根据公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充要约和出售(“SEC”)于2026年4月2日(“ATM招股说明书补充”),至表格S-3的注册声明(注册号333-281820),该声明由公司于2024年8月28日向SEC提交(“注册声明”),并由SEC于2024年9月6日宣布生效。

上述销售协议的描述并不完整,并且通过参考该协议的全文对其进行了完整的限定,该协议的副本作为本当前报告的附件10.1以表格8-K形式提交,并通过引用并入本文。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。