每个主要的超级扩张者都在转向武装-这就是为什么它很重要

Counterpoint Research周四指出，随着超大规模企业越来越多地远离英特尔公司（纳斯达克股票代码：INTC）和AMD公司，人工智能基础设施市场正在经历结构性转变。s（纳斯达克股票代码：AMD）传统x86中央处理器（CPUs）转向专有Arm Holdings plc（纳斯达克股票代码：ARM）基于Arm的设计，以优化成本、效率和控制。

Alphabet Inc.等主要云公司（纳斯达克股票代码：GOOGL）谷歌，Amazon.com Inc.（纳斯达克股票代码：AMZN）亚马逊网络服务、微软公司（纳斯达克股票代码：MSFT）和Meta Platforms Inc.（纳斯达克股票代码：Meta）正在通过围绕基于Arm的CPU重新设计其AI服务器堆栈来引领转型。

从历史上看，由于软件兼容性和现有基础设施，这些公司依赖英特尔和AMD的x86处理器。然而，该公司指出，自定义人工智能加速器的兴起增加了对异类架构的需求，加速了基于Neoverse核心的ARM处理器的采用。

这一转变反映了一种更广泛的战略：超大规模运营商正在设计内部芯片，以减少对外部供应商的依赖、提高利润率并降低大规模运行人工智能工作负载的成本。

Counterpoint表示，Arm Holdings的吸引力越来越大，因为其架构比传统x86系统提供了明显更好的每瓦性能，这在功率有限的数据中心中是一个关键优势。

公司已经在人工智能基础设施中部署基于Arm的处理器。谷歌正在扩展其Axion中央处理器，以适应下一代张量处理单元（TJ）系统，而AWS正在扩大其Gravitas处理器与Trainium芯片的使用。该公司补充说，微软已将其Azure Cobalt Arm处理器与Maia AI加速器集成，从一开始就将Arm嵌入到其AI堆栈中。

这些部署表明，Arm不再局限于通用云工作负载，而是正在成为人工智能服务器设计的核心。

这种转变正在一代又一代地展开，超大规模开发商将中央处理器设计与其专有的人工智能加速器紧密结合。Counterpoint告诉我们，Meta Platforms选择Arm作为下一代Meta训练和推理加速器（MTIA）基础设施的战略合作伙伴，并作为Arm人工通用智能（AGI）中央处理器平台的启动客户，从而强化了这一趋势。

在内部Arm处理器的更广泛部署的推动下，这种协调转变预计将从2026年下半年开始加速。该公司表示，预测表明，到2029年，基于Arm的中央处理器可能会占定制人工智能专用集成电路（ASIC）服务器中主机中央处理器部署的约90%，高于2025年的约25%。

随着超大规模企业扩大其内部硅战略，其影响正在扩展到整个半导体供应链，对支持人工智能加速器和基于Arm的中央处理器的先进制造的需求不断增加。