房地产收入定价8亿美元2033年到期的优先票据发行

圣地亚哥，2026年3月30日/美通社/ -- Realty Income Corporation（Realty Income，NYSE：O），The Monthly Dividend Company®今天宣布公开发行8亿美元的4.750%优先无担保票据（“票据”），将于2033年4月15日到期。该票据的公开发行价为本金额的98.261%，有效到期收益率为5.047%。结合此次发行的定价，Realty Income执行了5亿美元的美元兑欧元7年期交叉货币掉期，预计将收到约4.36亿欧元的收益，有效固定利率、欧元计价的到期收益率约为4.07%，票息率为3.81%。由于互换，Realty Income实现了约4.44%的有效混合到期收益率和4.16%的混合票息率。

此次发行的净收益将用于一般企业目的，其中可能包括偿还或回购我们的债务（包括循环信贷安排和商业票据计划项下的借款）、外币掉期或其他对冲工具、开发、重建和收购额外物业、收购或业务合并交易，以及我们投资组合中某些物业的扩张和改进。

此次发行预计将于2026年4月7日结束，但前提是满足惯例结束条件。

此次发行的活跃联合簿记管理公司包括富国证券、BBVA、美国银行证券、摩根大通和道明证券。

与本次发行相关的招股说明书补充和招股说明书副本（如果有的话）可通过电话（免费）1-800-645-3751联系Wells Fargo Securities，LLC获取; BBVA Securities Inc.电话（免费电话）1-800-422-8692;美国银行证券公司电话（免费）1-800-294-1322; JP Morgan Securities LLC，电话（对方付费）1-212-834-4533; TD Securities（USA）LLC，电话（免费）1-855-495-9846。

这些证券是根据1933年《证券法》（经修订）生效的注册声明提供的。这些证券仅通过登记声明中包含的招股说明书和与发行相关的招股说明书补充书发售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，在任何州或其他司法管辖区，也不应向任何人要约或出售这些证券，而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，向其要约、招揽或出售这些证券是非法的。

关于房地产收入

Realty Income（NYSE：O）是标准普尔500强公司，是世界领先公司®的房地产合作伙伴。我们成立于1969年，作为全方位服务房地产资本提供商为客户服务。截至2025年12月31日，我们在美国所有50个州、英国、以及欧洲其他八个国家。我们被称为“每月股息公司®”，其使命是投资于人员和地方，以提供可靠的每月股息，并随着时间的推移而增加。自成立以来，我们已宣布连续669个月的股息，并且是标准普尔500股息贵族指数的成员，因为我们连续31年增加股息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27 A条（经修订）和1934年《证券交易法》第21 E条（经修订）含义内的前瞻性陈述。当在本新闻稿中使用时，“估计”、“预期”、“期望”、“相信”、“打算”、“继续”、“应该”、“可能”、“计划”和类似表达旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括对我们业务和投资组合的讨论，并受到有关我们的风险、不确定性和假设的影响，这可能导致我们的实际未来业绩与预期结果存在重大差异。前瞻性陈述受到有关我们的风险、不确定性和假设的影响，这可能导致我们的实际未来结果与预期结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的一些因素包括，除其他外，我们作为房地产投资信托的持续资格;一般国内外业务、经济或金融状况;竞争;利率和汇率波动;通货膨胀及其对我们的客户和我们的影响;进入债务和股权资本市场以及其他资金来源（包括此类融资的条款和合作伙伴）;信贷和金融市场的波动性和不确定性;房地产、信贷投资以及合资企业或共同投资企业固有的其他风险，包括我们客户的偿付能力、客户租赁违约、客户破产增加、与环境事务相关的潜在责任、房地产投资的流动性不足（包括优先购买权或优先报价权），以及自然灾害造成的潜在损害;我们房地产资产价值的减损;国内外法律及其适用、执行或解释的波动和变化（包括税法和税率）;通过共同投资企业、基金、合资企业、合伙企业和其他安排获得财产所有权，其中除其他外，可能转移或限制我们对基础投资的控制权;流行病或大流行病;关键人员的损失;我们作为当事方或未来可能发生的任何法律诉讼的结果;恐怖主义和战争行为;合并、收购、共同投资企业、基金、合资企业、合作伙伴关系和其他安排的预期收益;以及我们向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的额外风险和因素。请读者不要过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述并不能保证未来计划和绩效，仅限于本新闻稿发布之日。实际计划和结果可能与所表达或预测存在重大差异，前瞻性陈述中做出的预期和预测可能无法实现。我们不承担任何义务更新前瞻性陈述或公开发布任何前瞻性陈述的结果，这些陈述可能是为了反映这些陈述发表之日后的事件或情况或反映意外事件的发生。

投资者关系：Jonathan Pong执行副总裁、首席财务官兼财务主管+1 858 284 5177 jpong@realtyincome.com

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来源：房地产收入公司