Nvidia、Uber、Waymo -AV堆栈正在没有特斯拉的情况下重建

自动驾驶汽车（AV）竞赛本应是特斯拉公司（NASDAQ：TSLA）的失败。相反，它开始看起来像是一个围绕它重建的市场。

因为虽然特斯拉仍在推动其全栈愿景，但一种截然不同的模式正在悄然成型--一种根本不需要特斯拉的模式。

从Alphabet Inc的（NASDAQ：GOOG）（NASDAQ：GOOGL）Waymo开始。

在新一轮融资后，Waymo正在加速车队扩张和乘车量-正如摩根大通分析师道格·安德纳（Doug Anchell）指出的那样，目前估计正在被调高，到2030年，车队可能会从约3，000辆增至约50，000辆。

与此同时，Uber技术公司。(NYSE：UBER）正在整合全球AV市场。Uber不是在内部构建一切，而是在整个生态系统中展开合作--从Zoox和Wayve到Rivian Automotive，Inc.等OEM。（纳斯达克股票代码：RIVN）-同时扩大与Nvidia Corp（纳斯达克股票代码：NVDA）的关系。

安德伦强调，这种不断增长的合作伙伴网络正在增加出现碎片化、多玩家AV生态系统的可能性--这种生态系统自然有利于Uber这样的市场模式。

这不再是一场单公司竞赛。

这是一个生态系统。

特斯拉的战略很明确：拥有汽车、软件和网络。

但市场正在走向分离。

Uber正在构建需求层。英伟达正在成为计算和软件支柱。Waymo和其他公司正在扩展自治层。OEM正在供应这些车辆。

每件作品都变得模块化--更重要的是，可以更换。

这创造了一种截然不同的竞争动态。AV堆栈不再是一个赢家，而是开始类似于云计算--多个玩家，每个玩家拥有一个层。

这是个让人不舒服的问题

特斯拉仍然有优势-数据，垂直整合和庞大的安装基础。但它越来越多地押注于一个市场中的封闭系统，正如Angland的分析所表明的那样，这个市场正朝着协作和共享基础设施的方向发展。

规模不再是唯一的。

Waymo正在加速发展。Uber正在扩张。英伟达正在启用。特斯拉不需要失败才能成为问题。

但如果自主权的未来是一个共享的生态系统，那么试图拥有一切的公司最终拥有的东西可能会低于预期。

通过ChatGPT使用人工智能创建的图像。