半导体扩产 洁净室紧缺，亚翔集成2连板 柏诚股份触及涨停

3月25日早盘，半导体设备概念走强，洁净室方向领涨，亚翔集成（603929.SH）2连板续创历史新高，柏诚股份（601133.SH）触及涨停，华康洁净（301235.SZ）、拓荆科技（688072.SH）、圣晖集成（603163.SH）、美埃科技（688376.SH）、金海通（603061.SH）涨幅靠前。

消息面上，当前，全球半导体产业正迎来“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨”的双重变局。台积电（TSM.US）、美光科技（MU.US）等龙头大幅扩产，资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集。

国信证券表示，由于海外AI算力需求的爆发式增长，而洁净室建设能力供给相对刚性，洁净室目前已成为制约全球AI产能扩张的核心瓶颈。美光科技等龙头厂商扩产需求紧迫，急切希望缩短洁净室建设工期，因此不得不加价下单以优先获得工程资源，洁净室工程“量价齐升”逻辑将得以持续强化。

2026年1月29日，三星电子存储器业务负责人金在俊在财报电话会议上表示，由于行业内洁净室空间有限，预计2026年和2027年的供应扩张将受到限制，预计供应短缺将持续存在，公司计划投资建设新的晶圆厂，提前确保洁净室的产能。