WisdomTree价格~ 2031年到期的6.04亿美元可转换票据

WisdomTree（WT）为2031年到期的6.0375亿美元可转换票据定价，其中包括初始购买者全面行使额外7，875万美元的期权。

除非提前转换、回购或赎回，否则该票据将按每年4.50%的利率计算，并于2031年10月1日到期。这些票据可以按每1，000美元约46.33股的初始利率转换为WisdomTree股票，相当于每股21.58美元的转换价，比该股上次收盘价13.49美元溢价约60%。

此次发行预计将于2026年3月30日完成，净收益约为5.912亿美元。

该公司计划使用约2亿美元来资助之前宣布的Atlantic House收购，并使用约3.027亿美元来兑换现有的2029年可转换票据。剩余收益将用于一般企业用途，包括偿还债务。

与此同时，WisdomTree与票据持有人达成了交换现有债务的协议。该公司将用7500万美元的2026年票据交换约681万股股票，加上约70万美元现金（此类票据的应计和未付利息），并用2.75亿美元的2029年票据交换约3.027亿美元现金、约419万股股票和约110万美元利息。

WisdomTree（WT）预计这些交易将造成约1.05亿美元的一次性损失。

资料来源：新闻稿