WisdomTree将发行2031年到期的5.25亿美元可转换优先票据

WisdomTree，Inc. (NYSE：WT）（“WisdomTree”）是一家全球金融创新者，今天宣布打算根据市场状况和其他因素，发行本金总额为5.25亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）在私募发行中根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A向合格机构买家（“要约”）。WisdomTree还预计将授予票据的初始购买者一种选择权，可以购买最多7875万美元的额外本金总额的票据，并在票据首次发行之日起（含）的13天内结算。

WisdomTree打算使用此次发行的约2亿美元净收益来支付其之前宣布的收购Atlantic House Holdings Limited的收盘对价（“收购”）;发行净收益的一部分用于支付现金对价，以换取2029年到期的3.25%可转换优先票据（“2029年票据”）在票据交换交易中，如下所述;以及发行净收益的剩余部分（如有）用于运营资金和其他一般企业目的，其中可能包括偿还债务，包括2026年到期的3.25%可转换优先票据（“2026年票据”）、其余2029年票据及其2030年到期的4.625%可转换优先票据。如果收购未完成，WisdomTree打算将原本用于为收购融资的收益用于上述一般企业目的。