摩根大通(JPM.US)调整艺电(EA.US)收购案债务结构 美元贷款规模上调至50亿美元

以摩根大通(JPM.US)为首的华尔街银行近日修订了电子游戏开发商艺电(EA.US)收购案相关的债务融资方案，将美元贷款部分的发行规模提升至50亿美元。

据知情人士透露，银团将该笔贷款规模增加了10亿美元，同时等额削减其他美元计价担保债务，使其降至37.5亿美元。

在当前银行需应对动荡市场以出售收购相关高风险债券的背景下，银行正通过杠杆贷款和高收益债券等多个信贷市场领域，以吸引更广泛的投资者群体，其中部分融资涉及不同币种。

摩根大通去年曾承诺为艺电收购案提供创纪录的200亿美元融资，此举令华尔街瞩目。此前，由于贷款市场疲软，该行已将此次收购的部分债务融资转向高收益债券。截至上周五，艺电在约150亿美元贷款和债券融资中已吸引到约250亿美元的认购需求。

周一，美国总统特朗普表示，在为结束敌对状态举行的富有成效的会谈后，将推迟对伊朗能源设施的打击，信贷市场受此提振走高。但市场仍显脆弱，AI颠覆担忧与中东冲突持续施压。

在近期其他与并购相关的杠杆融资调整中，Nexstar Media Group Inc. (NXST.US)修订了收购同行电视台所有者Tegna Inc.相关的债务融资方案。由美国银行(BAC.US)牵头的银团上周五在总计69亿美元的债务方案中增加了债券发行比例，并将杠杆贷款部分削减了10亿美元。

艺电的收购方是由私募股权公司银湖资本、沙特公共投资基金以及由美国总统特朗普女婿贾里德·库什纳管理的Affinity Partners组成的财团。该交易对这家视频游戏公司的估值约为550亿美元。