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Strategy文件将提供高达21亿美元的8%系列A永久罢工优先股

2026-03-23 21:30

高达2,1亿美元

8.00% A系列永久罢工优先股

我们已与TD Securities(USA)LLC、The Benchmark Company,LLC、StoneX Financial Inc.、AGP/联盟全球合作伙伴、巴克莱资本公司、BTIG,LLC、Canaccord Genuity LLC、Cantor Fitzgerald & Co.、Clear Street LLC,Compass Point Research & Trading,LLC,HC温赖特公司,LLC,Keefe,Bruyette & Woods,Inc.,Maxim Group LLC、Mizuho Securities USA LLC、Moelis & Company LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Santander US Capital Markets LLC、SG Americas Securities,LLC和TCBI Securities,Inc作为德克萨斯资本证券开展业务(统称为“代理人”)日期为2025年11月4日,涉及出售我们的A类普通股股份(每股面值0.001美元)以及我们的多个系列优先股股份(每股面值0.001美元),经2026年2月19日综合销售协议第1号修正案修订,以及日期为2026年3月9日的综合销售协议第2号修正案(经如此修订和补充的“销售协议”)。

2026年3月23日,我们与代理人签订了销售协议的附加计划附录,内容涉及出售我们在此提供的8.00% A系列永久罢工优先股(“STK股票”)的额外股份(“STK销售协议附录”)。根据销售协议的条款(经STRK销售协议附录补充),在本招股说明书补充附件中,与出售我们的8.00% A系列永久罢工优先股有关(“STK股票附件”),我们可以发行和出售总发行价高达2,100,000美元的STK股票,000不时通过一个或多个代理商(作为我们的销售代理)进行。以下要约的STK Stock股票是我们向美国证券交易委员会提交的日期为2025年11月4日的基本招股说明书补充中描述的证券之一(“SEC”)于该日期发布,并由日期为2026年3月23日的基本招股说明书补充(经补充,“基本招股说明书补充”)和日期为2025年1月27日的招股说明书。本STK股票附件应与随附的基本招股说明书补充书和招股说明书一起阅读,随附的基本招股说明书补充书和招股说明书的内容通过引用纳入本STK股票附件。

我们之前已根据日期为2025年11月4日的先前招股说明书补充附件(随附的基本招股说明书补充和招股说明书)登记了最高20,340,632,356.64美元的STRK股票的要约和出售。STRK Stock的先前发行已于2026年3月22日终止。

我们的WRK股票在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为“WRK”。“2026年3月20日,根据纳斯达克全球精选市场的报告,我们的STRW股票的最后报告售价为每股75.41美元,根据纳斯达克全球精选市场的报告,我们的A类普通股的最后报告售价为每股135.66美元。

STLK股票

我们根据本STK股票附件以及随附的基本招股说明书补充书和招股说明书可能要约和出售的高达2,100,000,000美元的STK Stock股份构成了除了截至本STK股票附件日期已发行的14,020,744股STK Stock股份之外进一步发行STK Stock股份。除发行日期、首次定期股息记录日期和首次定期股息支付日期外,我们根据本STK股票附件以及随附的基本招股说明书补充书和招股说明书可能要约和出售的STK股票将具有与截至本STK股票附件之日发行的STK股票相同的条款、具有相同的USIP编号,并将在发行后立即与截至本STK股票附件之日发行的STK股票一起投票。

截至本STK股票附件之日,STK股票的清算优先权为100美元。2025年7月7日,我们提交了修改证明(“STK修正案”)与特拉华州国务卿就STK股票指定证书进行修改,以便加上其他符合规定的变更,STK股票具有最初为每股100美元的清算优先权;但前提是在2025年7月7日或之后的每个工作日营业结束后立即生效(并且,在2025年7月7日或之后,如果适用,在执行任何通过发行STLK股票结算的销售交易的营业日期间,从该营业日内首次此类销售交易的确切时间起,直至该营业日营业结束),每股STK股票的清算优先权将调整为(i)每股STK股票规定金额100美元中的最大值(“规定金额”);(ii)对于2025年7月7日或之后的任何营业日,我们在该营业日或该营业日之前十个交易日期间的任何营业日,执行任何通过发行STLK股票结算的销售交易,金额等于“最后报告的销售价格”(定义见本STRK股票附件)在该营业日前一个交易日的每股STRK股票;及(iii)紧随该营业日前十个连续交易日中每个交易日的每股STRK股票最后报告售价的算术平均值;前提是,就清算的定义而言

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