Skyline Building Group以2.40美元/股的价格发行1717.5万美元的25万B类优先股

天际建筑集团控股有限公司（纳斯达克：SKBL），一家开曼群岛豁免有限公司（“公司”），今天宣布定价的经纪私人配售（“私募”）公司的高级无担保可转换票据（“票据”）和250，000股B类优先股，每股面值0.00001美元，（“优先股”）的总收益约为17，175，000.00美元，未扣除公司应付的配售代理费和其他发行费用。每份票据可转换为每股面值0.00001美元的A类普通股（“A类普通股”），转换价为每股2.40美元，但须进行某些反稀释调整，但无论如何不得低于每股1.50美元以及针对股份拆分、资本重组、重组和类似交易的其他常规调整。每股优先股可转换为A类普通股，转换价为每股2.40美元，但须进行某些反稀释调整，但在任何情况下均不得低于每股1.50美元，以及针对股份拆分、资本重组、重组和类似交易的其他常规调整。