NUBURU签署具有约束力的协议书，收购Tekne 70%的股份;恢复2025年战略框架

与意大利政府讨论后达成具有约束力的协议，为预计将于四月提交金权申请铺平道路

NUBURU，Inc. (NYSE：BURU）是一家专注于非动能效应、定向能技术、电子战和软件编排防御系统的两用国防与安全平台公司，今天宣布已与Tekne S.p.A.股东签署了一份新的具有约束力的协议书（“协议”）（“Tekne”）收购该公司70%的控股权，恢复最初于2025年宣布的战略收购框架。

Tekne是一家专业的国防工程公司，拥有长期合作关系，为政府和安全客户提供军事机动平台、电子战集成和关键任务防御系统。

该协议是在与意大利政府代表进行机构互动之后进行的，使各方能够继续推进交易框架，但须根据意大利管理战略性国家利益行业的金权力监管程序进行最终授权，预计将于2026年4月启动。

更新的采购框架是NUBURU向综合国防与安全平台转型的一个重要里程碑，将Tekne的先进国防移动平台和电子战集成能力与NUBURU的激光技术和人工智能软件相结合。

管理层认为，这一里程碑代表着NUBURU向可扩展的国防与安全平台转型的战略转折点，该平台以Tekne的国防工程能力和全球对先进国防技术不断增长的需求为基础。

Tekne的目标是在2026年实现约5000万欧元的收入，2027年超过1亿欧元，交易完成后，NUBURU将持有70%的所有权股份，从而将Tekne的业务整合到NUBURU的国防与安全平台中。

该协议恢复了NUBURU收购Tekne控股权的原始计划，并使公司能够建立一个快速扩展的全球防御平台，反映了美国对军事机动平台，反无人机系统和两用专用车辆的需求不断增长，欧洲、中东和亚太市场，因为国防机构优先考虑运营弹性。

战略背景

2025年，NUBURU与Tekne的股东达成协议，根据该协议，NUBURU将收购这家意大利国防工程公司70%的控股权。

在随后的金权审查过程中，鉴于国防部门的战略性质，意大利政府行使了暂停交易的权力。

在此过程之后，NUBURU和Tekne实施了分阶段的战略合作框架，包括：

在过去的十二个月里，NUBURU、Tekne及其股东与专业顾问和意大利政府代表密切合作，构建了一个符合意大利战略国防优先事项的框架。

经过这些建设性讨论以及双方产业合作取得的进展，Tekne的股东表示愿意继续更新的交易框架，并正式邀请NUBURU推进收购控股权的进程。

新签署的协议现在重新建立了NUBURU获得Tekne多数股权的途径，但新的Golden Power授权请求预计将于2026年4月在执行长式交易协议后提交。

交易结构

该协议建立了一项结构性交易，根据Tekne 5200万欧元的参考估值，NUBURU将通过该交易逐步获得Tekne 70%的所有权。

这一结构取代了最初的2025年交易框架，该框架设想向Tekne卖家发行约4200万美元的NUBURU股票作为收购对价，并对Tekne进行1050万欧元的注资。

根据新商定的框架，不考虑向Tekne卖家发行NUBURU股票，NUBURU部署的资本预计将主要用于支持Tekne的工业发展和NUBURU综合国防与安全平台的扩张。

所有权结构将通过以下步骤实现：

现有所有权的

NUBURU目前持有Tekne 2.9%的股本。

股东融资转换

NUBURU已向Tekne提供了1300万欧元的股东融资，并在接受该协议后将额外提供369.2万欧元，使股东融资总额达到1669.2万欧元。

按商定的5200万欧元估值转换后，这笔融资将相当于Tekne股本的约32.1%。

金力授权后资本增加

交易根据Golden Power程序获得批准后，NUBURU将认购Tekne 1300万欧元的增持，相当于Tekne基于相同估值的股本的约25%。

从卖方购买额外股份

NUBURU还将以600万欧元（约合700万美元）的价格从Tekne卖家手中收购额外10%的股份。

完成这些步骤后，NUBURU将持有Tekne约70%的股本。

对NUBURU的战略重要性

收购Tekne是NUBURU转型为综合国防与安全平台的基石举措。

完成后，NUBURU和Tekne的合并预计将支持开发一个快速扩展、创收超过1亿欧元的全球国防技术平台，该平台集成了：

随着国防机构根据不断变化的地缘政治安全环境而实现作战能力现代化，全球对先进防御系统（包括反无人机技术、移动平台和电子战能力）的需求继续加速增长。