2026年3月18日报道：LanzaTech从LanzaJet购买价值200万美元的A系列优先股，交易6030万股，持股比例减少至约46%

签订实质性协议

A系列优先股购买和交换协议

2026年2月11日，LanzaTech，Inc.，LanzaTech Global，Inc.的全资子公司（“LanzaTech Global”以及与LanzaTech，Inc.一起，“公司”）与LanzaJet，Inc.签订A系列优先股购买及交换协议（“LanzaJet A系列股票购买协议”）（“LanzaJet”）及其投资者（“A轮投资者”）。根据LanzaJet A系列股票购买协议，LanzaJet同意（i）发行和出售其A系列优先股的股份（“A系列优先股”），向A系列投资者提供，（ii）受某些条件的限制（包括参与要求），允许LanzaJet普通股的某些持有者（“LanzaJet普通股”），以及购买LanzaJet普通股的某些期权，以将此类股份和期权交换为新创建的C类普通股的股份（“C类普通股”），以及分别按1：1的基础购买C类普通股的期权，以及（iii）允许LanzaJet发行的可转换证券的某些持有人将此类证券交换或转换为LanzaJet新创建的优先股（LanzaJet A系列股票购买协议设想的交易，“A系列交易”）。A系列交易可以通过一次或多次收盘完成，包括自2026年2月11日起生效的初始收盘（“初始收盘”）。

在首次收盘时，公司以每股4.390563美元的收购价格从LanzaJet购买了455，522股A系列优先股，总购买价格为200万美元，并将60，316，250股LanzaJet普通股交换为60，316，250股C类普通股。

就A系列交易而言，LanzaJet向特拉华州国务卿提交了第五份经修订和重述的公司证书，其中除其他外，授权发行A系列优先股和C类普通股，并规定了此类证券的权利、优先权和特权以及A系列交易设想的相关条款。LanzaJet A系列股票购买协议包含习惯陈述、保证和契约，以及成交条件和其他习惯条款。

就A系列交易而言，还签订了以下对公司具有重大意义的协议：

第三次修订和重述股东协议

自2026年2月11日起，LanzaJet、公司和LanzaJet的某些其他股东（包括某些A轮投资者）签订了第三份经修订和重述的股东协议（“第三份A & R LanzaJet股东协议”），修订并重申了日期为2025年10月16日的某些第二份修订和重述的股东协议，反映A系列优先股的发行和其他股东作为其当事人的接纳，并修改与A系列交易相关的某些治理、转让和其他条款。

除其他外，《第三份A & R LanzaJet股东协议》规定了LanzaJet的董事会（“LanzaJet董事会”）由七名董事组成，其中包括一名由公司指定的董事，只要公司（连同其适用的附属公司）继续实际拥有LanzaJet至少5%的完全稀释普通股（根据第三份A & R LanzaJet股东协议）。第三份A & R LanzaJet股东协议还规定，LanzaJet董事会主席将是公司的指定人，并包括与适用于LanzaJet股东（包括公司）的转让限制、优先购买权、信息权、赔偿权和优先购买权相关的更新条款。

对公司投资Lanza Jet的影响

如前所述，截至2025年12月，该公司在完全稀释的基础上持有LanzaJet约53%的已发行普通股。由于A系列交易，假设C类普通股、A系列优先股、其他系列LanzaJet已发行和发行优先股的所有已发行股份的转换，公司在LanzaJet普通股中的所有权权益已减少至约46%（按完全稀释计算）。已发行和发行的LanzaJet优先股、购买LanzaJet股本的认购权以及LanzaJet及其子公司的可转换债务。公司按权益会计法核算其对LanzaJet的投资。

上述对LanzaJet A系列股票购买协议和第三份A & R LanzaJet股东协议的描述并不声称是完整的，并且通过参考该等协议的全文来对其完整进行了限定，其副本将作为本公司截至2025年12月31日年度10-K表格年度报告的附件提交。