Wolfspeed筹集3.79亿美元票据和9690万美元股权，为4.759亿美元债务再融资

沃尔夫斯皮德公司(NYSE：狼）（“Wolfspeed”）今天宣布，该公司于2026年3月19日与投资者签订了单独的、私下谈判的认购协议，根据该协议，Wolfspeed将（i）其3.5%可转换1.5优先担保票据本金总额为379，000，000美元2031年到期（“票据”）和（ii）3，250，030股普通股，购买价格为每股18.458美元（“股份”）和预先融资的认购证（“预先融资的认购证”），以每份预先融资的认购证18.448美元的价格购买最多2，000，000股Wolfspeed的普通股。票据、股份和预融资凭证的发行和出售（“私募发行”）预计将于2026年3月26日结算，但须遵守惯例收盘条件。新投资者和现有投资者管理的基金参与了私募发行。

Wolfspeed预计发行和出售票据的总收益将为3.790亿美元，并预计发行和出售股份和预融资凭证的总收益将约为9，690万美元，因此预计私募发行的总收益约为4.759亿美元，在扣除安置代理和财务顾问费用以及其他费用之前。

与公司之前传达的增强资本结构的战略一致，Wolfspeed打算使用私募发行的总收益来赎回约4.759亿美元的未偿优先票据，以减少成本较高的债务工具、降低年度利息费用并减少债务总额。这些努力旨在加强公司的资产负债表，支持关键终端市场多元化的举措，并抓住新兴高压应用的机会，包括人工智能数据中心、工业和能源以及航空航天和国防市场。

该票据将根据Wolfspeed、Wolfspeed Texas LLC（“担保人”）和美国银行信托公司、全国协会（作为受托人和抵押品代理人）之间日期为2026年3月26日的契约（“契约”）发行。

该票据将按每年3.5%的利率支付现金利息。自2026年9月15日起，每半年支付一次利息，分别于每年3月15日和9月15日支付一次。票据将于2031年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。