美光较高的资本支出前景对半设备制造商来说是个好兆头

美光科技（MU）首席执行官马克·墨菲（Mark Murphy）在公司2026财年第二季度财报电话会议上表示，他们计划将今年的资本支出增加至少25%，这应该会使应用材料（AMAT）、Lam Research（LRCX）和ASML（ASML）等半导体设备制造商受益。

墨菲表示：“是的，今年26财年，我们将资本支出预期提高至250亿美元以上，高于上次财报电话会议上的200亿美元。”

预计这笔增加将用于对铜锣晶圆厂、美国扩建项目的投资，与设备.

墨菲补充道：“现在，当我们展望27年时，我们确实说过，我们预计将增加约100亿美元的建设成本，并且设备支出也将增加。”“现在到了27年的支出，NADA将开始增加，但与RAM相比，它在支出中所占的比例仍然要小得多。"

上周，应用材料公司宣布与Micron建立新的合作伙伴关系，开发和构建动态存储器、高带宽存储器和与非解决方案，以提高人工智能系统的性能。同一天，应用材料公司与另一家多产的存储器制造商SK hynix建立了类似的合作伙伴关系。

应用材料公司首席执行官加里·迪克森说：“我们预计今年半导体设备业务将增长20%以上。”“我们看到需求情况倾向于下半年。''

Lam Research（LRCX）也准备从支出的增加中受益。Lam是Micron用于制造大容量存储芯片的先进沉积和蚀刻设备的主要供应商。去年，美光向Lam颁发了年度杰出前端设备供应商奖。

最后，ASML Holding（ASML）是Micron先进平板电脑设备的主要供应商。ASML在其最新的季度收益报告中表示，其净预订量中约有56%来自内存系统。