Eva Live提交招股说明书，将发行高达2.5亿美元的普通股、优先股、存托股、认股权和单位

2.5亿美元

普通股

优先股

存托股票

权证

权利

单位

我们可能会不时单独或一起提供一个或多个系列或类别的以下证券，其金额、价格和条款将在本招股说明书的一份或多份补充文件中规定：

●我们的普通股，每股面值0.0001美元，或我们的普通股;

●我们的优先股，每股面值0.0001美元，或我们的优先股;

●代表我们优先股或存托股份的存托股份;

●购买我们的普通股、优先股或存托股的凭证;

●购买我们的普通股或优先股的权利;以及

●单位由我们的普通股股份、优先股股份、任何组合和一个或多个系列的认购权组成

我们将在下文中登记的普通股、优先股、存托股份、认购证、单位和权利统称为“证券”。“我们可能会以高达250，000，000美元的总公开发行价格发行这些证券，或其等值外币，基于销售时的汇率、金额、初始价格和发行时确定的条款。我们根据本招股说明书发行的所有证券的初始发行价总额将不超过250，000，000美元。

我们将提交本招股说明书连同招股说明书补充说明书，说明我们所提供的证券的具体条款。适用的招股说明书补充文件还将包含有关招股说明书补充文件所涵盖证券的美国联邦所得税考虑因素以及在证券交易所上市的信息（如适用）。

我们可以通过投资者或我们不时指定的代理人、或通过承销商或经销商或通过这些方法的任何组合直接向投资者提供证券。如果任何代理人、承销商或交易商参与任何证券的销售，则将在随附的招股说明书补充件中列出或可根据所列信息计算其名称以及与他们之间或其中的任何适用购买价格、费用、佣金或折扣安排。有关更多详细信息，请参阅第13页开始的“分发计划”。在未提交说明这些证券发行方法和条款的招股说明书补充书的情况下，不得出售任何证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市，代码为“GOAI”。“2026年3月17日，我们普通股的收盘价为每股4.32美元。