TeraWulf获得5亿美元的摩根士丹利桥设施，为肯塔基州数据中心开发提供资金

签订实质性协议。

2026年3月13日，TeraWulf Inc.（“TeraWulf”或“公司”）由Raylan Finance LLC（特拉华州有限责任公司和TeraWulf（“控股”）的子公司、Raylan Data LLC、Raylan Data LLC、特拉华州有限责任公司，也是Holdings的直接子公司（“借款人”）、Justification DataPower LLC，特拉华州有限责任公司，TeraWulf的子公司和借款人的附属公司（“房地产担保人”）、摩根士丹利高级融资，公司，作为行政代理人和抵押代理人，以及不时的各贷方。桥梁信贷协议将为TeraWulf提供为期364天的5亿美元延期提款高级担保桥梁设施（“设施”）的融资，其收益可用于资助该公司位于肯塔基州霍伊斯维尔的数据中心设施的建设和开发。

过渡信贷协议项下的借款将按借款人选择的利率支付利息，其中之一是（a）参考管理人公布的有担保隔夜融资利率确定的SOFR期限，该利率应不低于零，加上每年2.75%的适用保证金或（b）参考以下最高者确定的基本利率：（i）联邦基金利率加上每年0.50%，（ii）摩根士丹利的最优惠利率，（iii）一个月期限SOFR和（iv）每年1.00%，加上每年1.75%的适用保证金。

桥梁信贷协议包含习惯性肯定契约，包括财务报表报告要求和合规证书的交付。过渡信贷协议还包含习惯性负面契约，包括限制借款人、房地产担保人及其各自子公司授予或产生优先权、处置资产、产生额外债务、进行某些投资、限制付款或限制债务付款、进行某些并购、以及限制TeraWulf及其子公司（除其他外）承担额外债务或处置某些资产的能力的契约，在每种情况下均须遵守某些习惯性排除、例外和篮子。此外，过渡信贷协议包含最低流动性契约，根据该契约，TeraWulf和借款人必须维持1亿美元的流动性，包括该融资的收益。