上游材料“全线涨价” 铜箔概念逆势拉升 金安国纪、胜利精密双双涨停

3月16日，铜箔概念盘中逆势拉升，金安国纪（002636.SZ）、胜利精密（002426.SZ）双双涨停，中英科技（300936.SZ）、三孚新科（688359.SH）涨超10%，隆扬电子（301389.SZ）、中一科技（301150.SZ）、英联股份（002846.SZ）、德福科技（301511.SZ）跟涨。

消息面上，3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。

机构表示，AI挤占的背后是资源的争夺，资本追逐高回报率。AI挤占的发生，首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张，吸引资本投入，AI对“资源”的消耗远大于传统行业，因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”，形成供给缺口。第二，竞争加剧了这类产能“抽调”，企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性，产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现，但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会，行业“洗牌”展开，从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试、客户积累，行业呈现高频变化。其中，HVLP铜箔挤占标箔产能，核心是阴极辊和表面处理机优先配置给高端产品。