flyExclusive推出ATM服务，出售高达1亿美元的A类普通股

高达100，000，000美元

A类普通股

我们已与Lucid Capital Markets，LLC（“代理人”）签订了一份销售协议，内容涉及出售我们A类普通股股份，每股面值0.0001美元，该股份由本招股说明书补充件和随附招股说明书提供。根据销售协议的条款，根据本招股说明书补充，我们可以通过代理人不时发行和出售总发行价高达100，000，000美元的A类普通股股份。

我们的A类普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司（“纽约证券交易所美国”）上市，代码为“FLY X”。“2026年3月11日，我们在纽约证券交易所美国证券交易所A类普通股的最后一次报告售价为每股2.41美元。

根据本招股说明书补充件出售我们的A类普通股（如果有的话）将通过任何允许的方法进行，该方法被视为1933年证券法（经修订）或证券法下的规则415（a）（4）中定义的“市场发售”。代理商不需要销售任何具体金额，但将按照代理商和我们之间共同商定的条款，按照其正常贸易和销售实践，采取商业上合理的努力，充当我们的销售代理。没有任何托管、信托或类似安排中接收资金的安排。

根据销售协议的条款，我们还可以向代理人出售股份，作为其自己的帐户的委托人。如果我们将股份出售给作为委托人的代理人，我们将与代理人签订单独的条款协议，规定该交易的条款。

代理人将有权获得相当于他们根据销售协议出售的我们A类普通股股份总销售价格2.5%的补偿。有关向代理人支付赔偿的更多信息，请参阅S-12页开始的“分配计划”。在代表我们出售A类普通股时，代理人可能被视为《证券法》含义内的“承销商”，代理人的报酬可能被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任（包括《证券法》下的责任）向代理人提供赔偿和分担。有关向代理人支付的赔偿，请参阅S-12页开头的“分配计划”。