创新饮料集团公开募股定价，总收益预计约为600万美元

Innovation Beverage Group Limited（纳斯达克股票代码：IBG）（“公司”）是一家创新开发商、制造商和营销商，拥有13个酒精和非酒精品牌的60种配方不断增长的饮料组合，该公司今天宣布了在合理的最大努力基础上进行的公开募股的定价，公司的总收益预计约为600万美元，未扣除承销代理费和公司应付的其他发行费用。

该产品由3，428，569个普通单位组成（或预先融资单位），各自由（i）一（1）股普通股或一（1）股预先融资令状组成，（ii）一（1）份A系列注册普通股，以1.75美元的行使价购买每份股票一（1）股普通股，和（iii）一（1）份B系列注册普通股，以购买一（1）股普通股每份普通股，行使价为1.75美元。每个普通股的公开发行价格为1.75美元（或每个预融资单位的公开发行价格为1.74999美元，等于在发行中出售的每个普通股的公开发行价格减去每个预融资令0.0001美元的行使价格）。预融资授权令将可立即行使，并可随时行使，直至完全行使。对于发行中出售的每个预融资单位，发行中的普通单位数量将一一减少。每份A系列普通股的初始行使价为每股普通股1.75美元。A系列普通股可立即行使，并于初始发行日期后60个月到期。根据A系列普通令状可发行的证券数量可能会进行调整，详情请参阅与发行有关的表格F-1的登记声明。每份B系列普通股的初始行使价为每股普通股1.75美元。B系列普通股可立即行使，并于初始发行日期后60个月到期。根据B系列普通令状可发行的证券数量可能会进行调整，详情请参阅与发行相关的F-1注册声明中。

公司总收益预计约为600万美元。该交易预计将于2026年3月16日或前后完成，但须满足惯例成交条件。该公司预计将使用2，500，000美元的净收益向Blockfuel提供无息贷款，以便Blockfuel根据Blockfuel及其投资者于2025年12月24日签订的证券购买协议行使其认购权。该公司预计将发行的剩余净收益与现有现金一起用于一般企业用途和运营资金。