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2026-03-13 05:10
签订实质性协议。
2026年3月8日,萤火虫神经科学公司,特拉华州一家公司(“公司”)与某些认可投资者(各自为“投资者”,统称为“投资者”)签订了证券购买协议(“购买协议”),根据该协议,公司同意发行和出售最多13,500,000个单位(每个单位为“单位”,统称为“单位”),购买价格为每单位1.50美元。根据购买协议,(i)投资者同意以总购买价二百二十五万美元购买单位(2,250,000美元)(“初始投资”)初始收盘时(“首次收盘”),和(ii)投资者有权但没有义务购买总计最多一千八百万美元在初始收盘日期(定义见购买协议)后三十(30)天内,在一次或多次后续收盘(每次为“额外收盘”,以及与初始收盘一起为“收盘”)中就一项或多项额外投资进行(18,000,000美元)单位(“额外投资”)。每个单位由(i)(A)一股组成(每股股份,统称股份)普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),或(B)购买一股普通股的预融资认购权(“预融资令状”)以每股0.0001美元的名义行使价,如果收购普通股股份而不是预先融资凭证将导致投资者拥有超过4.99%或9.99%(适用于每个投资者),发行后发行在外的普通股;(ii)一份普通股购买证(“150%令状”)在五(5)年内以每股1.88美元的行使价购买一股普通股;(iii)一份普通股购买证(“200%令状”,连同预融资令状和150%令状,统称为“令状”)在五(5)年内以每股2.50美元的行使价购买一股普通股;及(iv)在行使认购证后发行普通股(统称为“认购证股份”)。该等认股证包括一项受益所有权限制,规定公司不得行使任何行使,持有人无权行使认股证的任何部分,但在该行使生效后,持有人(与持有人的关联公司一起)将受益拥有超过4.99%或9.99%(适用于每个此类投资者),在行使时可发行的普通股发行后立即发行的普通股的流通股。2026年3月12日,购买协议项下的首次交割发生,公司以总购买价2,250,000美元向投资者发行了1,500,000个单位。
此次发行以纳斯达克最低价格进行,其结构符合纳斯达克上市规则5635(d),无需股东批准。
根据购买协议进行的上述证券要约和销售是根据并依赖于经修订的1933年证券法(“证券法”)第4(a)(2)条和/或根据该条颁布的D法规第506(b)条针对不涉及公开发行的交易而规定的登记豁免作为私募发行进行的。