万咖壹联(01762)拟发行合共2.15亿股经修订认购股份 经修订认购价为每股1.625 港元

万咖壹联(01762)发布公告，本公司于2026年3月12日与各认购方订立认购协议的补充协议，据此，认购方有条件同意认购，而本公司有条件同意配发及发行经修订合共2.15亿股股份(包括根据认购协议1由认购方1认购的约1.85亿股股份，以及根据认购协议2由认购方 2认购的 3076.92万股股份)(经修订认购股份)，经修订认购价为每股股份1.625港元。认购协议(经补充协议修订)互不构成条件关系。

经修订认购股份占于本澄清公告日期本公司已发行股本(包括库存股份)约 12.17%;及经发行及配发经修订认购股份而扩大的本公司已发行股本(包括库存股份)(扩大已发行股本)约10.85%(假设于本澄清公告日期至认购事项完成日期间本公司已发行股本并无变动)。紧随完成后，认购方1及认购方2将分别持有扩大已发行股本约9.30%及1.55%。 经修订认购股份的总面值为约336.0港元。

经修订认购价每股经修订认购股份1.625港元较股份于2026年3月11日(即认购协议日期)在联交所所报收市价每股2.03港元折让约19.95%。

认购所得款项总额及款项净额(扣除所有适用的认购成本及开支后)将分别为约3.5亿港元和约3.499亿港元。每股经修订认购股份的净认购价约为1.6245港元。本公司拟将认购所得款项净额按以下用途分配：所得款项净额 60%用于潜在投资及并购活动。于本公告日期，本公司尚未确定任何具体的投资及收购目标;所得款项净额 30%用于发展人工智能业务及拓展海外业务;及所得款项净额10%用作集团营运资金。