Zeta Network集团定价600万美元高级票据发行

泽塔网络集团（纳斯达克：ZNB）（“公司”）今天宣布已签订证券购买协议与某些机构投资者的（“购买协议”）（“投资者”）发行和出售高达1000万美元的高级10%原始发行折扣可转换期票，原始发行折扣为10%，到期日为发行后十二个月（“票据”），以及购买公司A类普通股（“普通股”）的认购证（“认购证”）。

购买协议下的初步成交（“第一次平仓”）将涉及本金总额为600万美元的票据，导致公司的总收益为540万美元，以及通过将票据本金额的一半300万美元除以300万美元确定的多份凭证，按收盘日前一个交易日普通股的可变加权平均价格（“VWAP”）计算（根据公司之前宣布的100股合并进行调整，该合并将于2026年3月12日开市后在纳斯达克生效）。