杜克能源公司上调13亿美元可转换票据发行价格

杜克能源公司（DUK）宣布通过私募方式对2029年到期的13亿美元可转换优先票据进行定价。这一金额高于之前所说的10亿美元。

初始购买者可以选择在发行后13天内购买额外2亿美元的这些票据。

此次出售预计将于2026年3月12日结束，等待标准成交条件。

杜克能源公司预计，这些票据的净收益将约为12.9亿美元，如果完全行使购买选择权，则为14.8亿美元。这些资金将主要用于偿还2026年到期的17.25亿美元现有可转换票据和一般企业用途。

新票据将是杜克能源的高级无担保债务，到期日为2029年3月15日，除非它们被转换或提前回购。

他们将承担每年3.000%的利率，从2026年9月15日开始每年付款两次。

持有人只能在2028年12月15日之前在某些条件下兑换可转换票据。

初始转换率设定为每1，000美元票据兑换6.2277股普通股，这意味着初始转换价约为每股160.57美元。该价格比杜克能源公司股票截至2026年3月9日的最后交易价格溢价约22.50%。

如果杜克能源公司发生根本性变化，票据持有人可以要求现金偿还本金加未付利息。杜克能源公司在某些情况下也可能会提高转化率。

现有可转换票据的观察期于2026年3月9日开始。