Orion Energy Systems提交招股说明书，将提供高达1亿美元的债务、普通股、优先股、认购证和其他证券

Orion Energy Systems，Inc.

债务证券

普通股

优先股

权证

认购权

股票购买合同

股票购买单位

我们可能会不时以一个或多个类别或系列的形式要约和出售本招股说明书中描述的任何证券组合，金额、价格和条款将由我们在要约时确定

本招股说明书描述了使用本招股说明书提供我们证券的一般方式。我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供证券的具体条款，包括发行价格。补充材料还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您在投资前应仔细阅读本招股说明书以及与特定证券发行有关的任何招股说明书补充。

我们可以独立或以任何组合形式一起提供证券，直接出售给买家，或通过未来指定的承销商、交易商或代理人出售。本招股说明书的补充将提供分销计划的具体条款。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“OTEK”。“我们的执行办公室位于威斯康星州马尼托沃克2210 Woodland Drive，54220，我们的电话号码是（920）892-9340。2026年3月5日，该普通股的最后一次报告售价为每股11.06美元。

截至2026年3月6日，非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值或公众持股量为7120万美元，这是根据非关联公司持有的3，878，734股我们已发行普通股和每股18.36美元的价格计算的，这是我们普通股在2026年1月29日的收盘价。于截至本招股章程日期（包括该日）止12个历月期间，我们根据一般指示I.B.6出售总市值为700万美元的证券。形式S-3。根据表格S-3的一般指示I.B.6，只要非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值保持在7500万美元以下，如果在此招股说明书下出售的证券的总市值超过有投票权和非上市公司总市值的三分之一，我们在任何情况下都不会在本招股说明书下的一次发行中出售证券我们的非附属公司在任何12个月期间持有的有投票权的普通股。