政策加码AI+，科创人工智能ETF易方达涨2.19%

截至3月5日10点11分，上证指数涨0.43%，深证成指涨1.52%，创业板指涨2.16%。MicroLED概念、光学光电子、MiniLED等板块涨幅居前。

ETF方面，科创人工智能ETF易方达（588730）涨2.19%，成分股安路科技（688107.SH）、芯原股份（688521.SH）涨超5%，虹软科技（688088.SH）、威胜信息（688100.SH）、奥比中光-UW（688322.SH）、凌云光（688400.SH）、晶晨股份（688099.SH）、澜起科技（688008.SH）、寒武纪-U（688256.SH）、复旦微电（688385.SH）等上涨。

消息面上，政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提出，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。支持人工智能开源社区建设，促进开源生态繁荣。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。

中信证券表示，AI大模型对软件的影响情绪扩散，软件应用板块整体调整。具备行业know-how、高质量数据等优势的软件公司有望构成护城河，在AIAgent时代充分受益于AI赋能带来价值增长。建议关注大模型、企业级Agent软件、垂直Agent软件、AIInfra具备相关优势的公司，以及AI大模型时代下在AI4S、广告营销、多模态、机器人等新场景弹性较大的公司。

国投证券表示，在外部压力与内生需求的双轮驱动下，国产算力产业已从早期的单点突破，迈入以“自主技术体系、全栈生态能力、商业闭环验证”为特征的新阶段。产业链上下游的协同效应日益凸显，国产算力正从“可用”的替代选项，加速转变为“好用”的主流方案。展望2026年，伴随国内云厂商资本开支进入上行通道、轻量化模型广泛应用以及国产算力生态持续成熟，国产算力基础设施有望在政务、金融、互联网及智能制造等关键行业实现规模化部署与价值兑现，迎来从技术自立到产业引领的战略机遇期。

东方证券表示，AI需求引领，NAND供不应求持续。相关标的：国内存储芯片设计厂商兆易创新、普冉股份、聚辰股份、东芯股份、北京君正、恒烁股份等；国产存储模组厂商江波龙、德明利、佰维存储等；受益存储技术迭代的澜起科技、联芸科技、翱捷科技等；半导体设备企业中微公司、精智达、京仪装备、微导纳米、拓荆科技、北方华创等；国内封测企业深科技、汇成股份、通富微电等；配套逻辑芯片厂商晶合集成等。

科创人工智能ETF(588730)，比人工智能ETF具备更高的芯片暴露，跟踪上证科创板人工智能指数，该指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司的整体表现。