CPKC宣布发行12亿美元债券

AB卡尔加里，2026年3月4日/美通社/ -加拿大太平洋堪萨斯城有限公司（TFX：CP）（纽约证券交易所代码：CP）（“CPKC”）宣布，其全资子公司加拿大太平洋铁路公司将发行6亿美元的2029年到期的4.000%票据和6亿美元的2056年到期的5.500%票据，这些票据将由CPKC担保。

预计此次发行将于2026年3月6日结束，但前提是满足惯例结束条件。

此次发行的净收益将主要用于未偿债务的再融资和一般企业用途。在用于此目的之前，净收益可投资于短期投资级证券或银行存款。

此次发行的联合活跃账簿管理人包括高盛有限责任公司、巴克莱资本公司、花旗全球市场公司和SMBC日兴证券美国公司，与包括BMO资本市场公司在内的财团一起，CIBC世界市场公司，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、丰业资本（美国）有限公司、美国银行证券公司，摩根士丹利有限责任公司，富国证券有限责任公司，ATB资本市场公司，Desjardins证券公司和美国Bancorp Investments，Inc.

此次发行是根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明进行的。这些文件的副本可以免费从SEC获取，网址为www.sec.gov。或者，您可以通过免费电话联系高盛有限责任公司（1-866-471-2526，巴克莱资本公司），索取招股说明书补充书和随附的招股说明书副本。免费电话1-888-603-5847，花旗集团全球市场公司免费电话1-800-831-9146和SMBC Nikko Securities America，Inc.免费电话1-888-868-6856。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何证券的要约，也不会在加拿大或在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何司法管辖区出售这些证券。根据发行条款，承销商同意不在加拿大或任何加拿大居民发行或出售发行中出售的证券。

前瞻性信息本新闻稿包含适用证券法含义内的某些前瞻性信息和前瞻性陈述（统称为“前瞻性信息”）。前瞻性信息包括但不限于有关期望、信念、计划、目标、目标、假设的陈述以及有关未来可能发生的事件、条件以及运营或绩效结果的陈述。前瞻性信息可能包含带有“财务预期”、“关键假设”、“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“将”、“展望”、“应该”等词语或标题的陈述或暗示未来结果的类似词语。本新闻稿包含有关但不限于发行收益的预期用途的前瞻性信息，包括未偿债务的减少和再融资以及拟议发行的时间和完成。

不应过度依赖前瞻性信息，因为实际结果可能与前瞻性信息所表达或暗示的结果存在重大差异。就其性质而言，CPKC的前瞻性信息涉及固有风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异，包括但不限于以下因素：无法完成发行;尽管CPKC目前有意使用发行净收益，但存在这样的风险：在某些情况下可能需要重新分配净收益;业务战略和战略机会的变化;一般加拿大、美国、墨西哥和全球社会、经济、政治、信用和商业状况;与农业生产相关的风险，例如天气条件和昆虫种群;能源商品的可用性和价格;竞争和定价压力的影响，包括来自加拿大、美国和墨西哥的其他铁路运输公司和海运公司的竞争;北美和全球经济增长和状况;行业能力;市场需求的变化;大宗商品价格和大宗商品需求变化; CPKC运输大宗商品的时间和数量的不确定性;通货膨胀;地缘政治不稳定;法律、法规和政府政策的变化，包括但不限于与税率、关税、进出口、贸易、工资、劳动力和移民监管有关的政策;税收和税率的变化;维护和运营成本的潜在增加;燃料价格变化;燃料供应中断;调查、诉讼或其他类型索赔和诉讼的不确定性;遵守环境法规;劳资纠纷;劳动力成本和劳动困难的变化;脱轨引起的风险和责任;危险货物的运输;资本和维护项目的完成时间;执行业务计划的预算资本支出是否充足;服务和基础设施;第三方对其义务的履行情况;货币和利率波动;汇率;市场条件和贴现率变化对养老金计划和投资财务状况的影响;贸易限制，包括征收任何关税，或对国际贸易安排的其他变化;当前和未来的跨国贸易协定对加拿大、美国和墨西哥之间贸易水平的影响或其他发展;气候变化以及市场和监管机构对气候变化的反应;预计的服役日期;对冲活动的成功;运营绩效和可靠性;客户、监管机构和其他利益相关者的批准和支持;监管和立法决定和行动;墨西哥堪萨斯城南部墨西哥政府终止或撤销的不利影响de C.V.的让步;舆论;可能中断运营的各种事件，包括干旱、洪水、雪崩、火山爆发和地震等恶劣天气、网络安全攻击、安全威胁和政府应对措施以及技术变革;恐怖主义行为、战争或其他暴力行为或犯罪行为或此类活动的风险;保险范围限制;经济和行业状况的重大不利变化;大流行或传染病的爆发及其对经济状况的影响;物流需求和能源价格的需求环境;公共卫生当局或政府施加的限制;政府和金融机构的财政和货币政策应对措施;全球供应链的中断; CP-KCS交易预期效益和协同效应的实现以及时机 其中;满足美国陆路运输委员会在2023年3月15日的决定中施加的条件; KCS成功整合到CPKC;管理时间和注意力集中在CP-KCS整合上; CP-KCS整合带来的其他干扰;预计未来股息;财务实力和灵活性;债务和股权市场状况，包括以优惠条件或完全进入资本市场的能力;债务和股权资本的成本;数据收集和衡量系统的改进;行业驱动的方法学变革;以及CPKC管理层执行关键优先事项的能力，包括与CP-KCS交易相关的优先事项。上述因素列表并不详尽。CPKC不时向加拿大和美国证券监管机构提交的报告中详细介绍了这些和其他因素。应参考CPKC表格10-K和10-Q的年度和中期报告中的“第1A项-风险因素”和“第7项-管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析-前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的任何前瞻性信息均自本文之日起发布。除法律要求外，CPKC没有义务公开更新或以其他方式修改任何前瞻性信息，或影响此类前瞻性信息的上述假设和风险，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

本新闻稿中可能包含的前瞻性信息基于当前的预期、估计、预测和假设，并考虑到CPKC的经验及其对历史趋势的看法，包括但不限于与以下方面相关的预期、估计、预测和假设：预期的发行结束;业务策略的变化;北美和全球经济增长和状况;商品需求增长;可持续工业和农业生产;大宗商品价格和利率;外汇汇率;核心调整后的有效税率;我们的资产和设备的表现;我们的预算资本支出是否足以执行我们的业务计划;地缘政治条件;适用的法律、法规和政府政策，包括但不限于与税率、关税、进出口、贸易、税收、工资、劳动力和移民;劳动力、服务和基础设施的可用性和成本;劳动力中断;第三方履行其对CPKC义务的情况;以及碳市场、不断发展的可持续发展战略以及科学或技术发展。尽管CPKC认为，截至本文日期，本文所提供的前瞻性信息中反映的预期、估计、预测和假设是合理的，但无法保证它们将被证明是正确的。当前的经济条件和其他条件使得假设虽然合理，但具有更大的不确定性。

关于CPKC全球总部位于阿尔塔州卡尔加里，加拿大，CPKC是第一条也是唯一一条连接加拿大、美国和墨西哥的单程跨国铁路，拥有无与伦比的通往从温哥华到加拿大大西洋地区到墨西哥湾沿岸的拉扎罗·卡德纳斯的主要港口的通道。CPKC全长约20，000英里，雇用20，000名铁路工人，为北美客户提供无与伦比的铁路服务和覆盖整个非洲大陆主要市场的网络。CPKC正在与客户一起成长，提供一系列货运服务、物流解决方案和供应链专业知识。CP-IR

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