Next Era Energy将出售股权单位

佛罗里达州朱诺海滩，2026年2月26日/美通社/ -- NextEra Energy，Inc. (NYSE：NEE）今天宣布，打算通过公开募股出售价值20亿美元的股权单位。Next Era Energy，Inc.预计将授予承销商购买最多3亿美元额外股权单位的选择权，仅用于弥补超额分配。

出售股权单位的净收益将添加到NextEra Energy Capital Holdings，Inc.的普通基金中，NextEra Energy的全资子公司。NextEra Energy Capital Holdings预计将使用其普通资金为能源和电力项目的投资以及其他一般企业目的提供资金，包括偿还部分未偿商业票据债务。

每个股权单位的发行金额为50美元。每个股权单元将包括一份未来购买NextEra Energy普通股的合同，以及NextEra Energy Capital Holdings发行的两个系列债券中的未分割受益所有权权益，其中包括2031年2月15日到期的P系列债券和2034年2月15日到期的Q系列债券，每份本金金额为1，000美元。债券将由NextEra Energy担保。

大约三年后，股权单位持有人将被要求以现金购买NextEra Energy普通股，其基础是比2026年2月26日纽约证券交易所NextEra Energy普通股收盘价溢价0%至25%。股权单位持有人必须在2029年2月15日之前完成股票购买，该日购买的股票所需购买价格根据截至2029年2月12日的连续20个交易日内NextEra Energy普通股的平均收盘价确定。持有人可以用再营销构成其股权单位一部分的债券所筹集的收益来履行其购买义务。

购买合同达成后，NextEra Energy将收到现金并发行必要数量的普通股。在购买合同结算后发行NextEra Energy普通股之前，购买合同将反映在NextEra Energy使用库存股法计算的稀释每股收益中。

富国证券、美国银行证券、花旗集团和瑞穗将成为此次发行的联合簿记管理公司。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何司法管辖区，也不应存在与本通讯相关的任何证券销售。此次发行只能通过招股说明书和相关招股说明书补充件进行，其副本可从Wells Fargo Securities，90 South 7 th Street，5 th Floor，Minneapolis，Minnesota 55402获取，通过免费电话800-645-3751（选项#5）或通过电子邮件网址www.example.com获取WFScustomerservice@wellsfargo.com;美国银行证券网址：NC 1 -022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001收件人：招股说明书部门，或通过电子邮件网址：dg.招股说明书_requests@bofa.com;花旗集团，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood纽约11717，免费电话800-831-9146;瑞穗证券美国有限责任公司，1271 Avenue of the Americas，3 th Floor，New York New York 10020收件人：Equity Capital Markets，电话212-205-7600或发送电子邮件至US-ECM@mizuhogroup.com。

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Next Era Energy，Inc. Next Era Energy，Inc. (NYSE：NEE）是北美最大的电力和能源基础设施公司，也是美国家庭和企业领先的电力供应商。NextEra Energy总部位于佛罗里达州朱诺海滩，是一家财富200强公司，拥有美国最大的电力公司Florida Power & Light Company，该公司为佛罗里达州约1200万人提供可靠的电力。NextEra Energy还拥有美国最大的能源基础设施开发公司，NextEra Energy Resources，LLC. NextEra Energy及其附属实体正在通过天然气、核能、可再生能源和电池存储等多元化能源组合满足美国日益增长的能源需求。

可能影响未来业绩的警告声明和风险因素

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来源Next Era Energy，Inc.