Wesco宣布开始私募发行2031年到期的优先票据和2034年到期的优先票据

匹兹堡，2026年2月24日/美通社/ -- WESCO International，Inc. (NYSE：WCC）（“Wesco”）是一家领先的B2B分销、物流服务和供应链解决方案提供商，今天宣布其全资子公司WESCO Distribution，Inc.（“Wesco Distribution”）拟在市场和其他条件的情况下向符合资格的买家提供（“此次发行”）本金总额为6.5亿美元的2031年到期优先票据（“5年期票据”）和本金总额为6.5亿美元的2034年到期优先票据（连同5年期票据，统称为“票据”）。

Wesco Distribution打算使用此次发行的净收益，连同其基于资产的循环信贷融资（“ABL融资”）项下的借款，在2026年6月15日或之后赎回其所有未偿还的2028年到期的7.250%优先票据（“Wesco 2028年票据”）。在赎回Wesco 2028年票据之前，Wesco Distribution打算（i）使用本次发行的净收益暂时偿还其应收账款证券化融资（“TMF融资”）和ABL融资项下的一部分未偿还借款，以及（ii）随后根据TMF融资和ABL融资重新提款，总金额足以赎回Wesco 2028年票据。

该票据将是Wesco Distribution的无担保、非次级债务，并将与Wesco Distribution的其他现有和未来无担保、非次级债务同等排名。该票据将由Wesco及其全资子公司Anixter Inc.以无担保、非次级担保。(the“保证”）。

票据和相关担保将仅向根据修订后的1933年证券法（“证券法”）第144 A条合理认为是“合格机构买家”的人士提供和出售，以及根据证券法S条向美国境外的某些非美国人士提供和出售。该票据尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法登记，并且在没有登记或适用豁免的情况下，或在不受《证券法》和其他适用证券法登记要求限制的交易中，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不会也不会构成出售或要约购买要约票据或任何其他证券的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据或其他证券，此类要约、出售或要约是非法的。任何要约只能通过私募发行备忘录的方式提出。本新闻稿不构成有关Wesco 2028票据的赎回通知。

关于Wesco

Wesco International（纽约证券交易所代码：WCC）建设、连接、供电和保护世界。Wesco总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是一家财富500强®公司，2025年年销售额约为240亿美元，是B2B分销、物流服务和供应链解决方案的领先提供商。Wesco提供一流的产品和服务组合，包括电气和电子解决方案、通信和安全解决方案以及公用事业和宽带解决方案。该公司拥有约21，000名员工，与行业顶级供应商合作，为世界各地数千名客户提供服务。凭借数百万种产品、端到端供应链服务和重要的数字化能力，Wesco提供创新的解决方案，以满足商业和工业企业、技术公司、电信提供商和公用事业公司的客户需求。Wesco在大约50个国家运营着700多个站点，包括配送中心、履行中心和销售办事处，为客户提供本地服务，并为多地企业和全球公司提供全球网络。

前瞻性陈述

本文中所有非历史事实的陈述均应被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果存在重大差异的因素。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议发行条款、发行时间以及收益预期用途（包括赎回Wesco 2028年票据）的陈述。此类陈述通常可以通过使用“预期”、“计划”、“相信”、“估计”、“意图”、“期望”、“项目”等词语以及类似词语、短语或表达或未来或条件动词（例如“可能”、“可能”、“应该”、“将”和“会”）来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。这些前瞻性陈述基于Wesco管理层当前的预期和信念，以及Wesco管理层做出的假设和当前可用的信息、当前的市场趋势和市场状况，并涉及各种风险和不确定性，其中一些超出了Wesco和Wesco管理层的控制范围，并且可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。Wesco的实际结果可能与Wesco或代表Wesco发表的任何前瞻性声明中表达的结果存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性，无法保证前瞻性信息实际上将被证明是准确的。因此，您不应过度依赖此类陈述。Wesco没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

这些风险、不确定性和假设包括Wesco是否能够完成发行，包括满足发行票据的习惯收盘条件。可能导致结果与上述情况存在重大差异的其他因素可以在Wesco截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告以及Wesco向美国证券交易委员会提交的其他报告中找到。

联系方式：投资者关系Scott Gaffner投资者关系高级副总裁investorrelations@wescodist.com

企业传播Jennifer Sniderman企业传播副总裁jennifer. wescodist.com

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来源Wesco International