Allurion Technology宣布以每股1.15美元的价格发行300万美元的授权令

Allurion科技公司(NYSE：AL鲁尔）（“公司”或“Allurion”）是代谢健康减肥领域的先驱，今天宣布达成一项最终协议，立即行使某些尚未行使的认购权，以购买公司于2025年1月27日发行的总计最多2，659，565股普通股（“2025年1月令”），2025年2月20日（“2025年2月令”）和2025年11月12日（“2025年11月令”，以及2025年1月令和2025年2月令，统称为“现有令”），以每股1.15美元的降低行使价。2025年1月和2025年2月认购证行使后可发行的普通股股份根据表格S-3上的有效登记声明进行转售登记（文件号333-286837）以及2025年11月的认购证行使后可发行的普通股股份根据表格S-3上的有效登记声明进行转售登记（文件号333-292660）。在扣除财务顾问费之前，行使现有凭证的总收益预计总计约为300万美元。发行预计将于2026年2月25日或前后完成，但须满足惯例收盘条件。

Roth Capital Partners担任公司此次交易的财务顾问。

考虑到立即行使现有认购证以换取现金，行使持有人将根据修订后的1933年《证券法》（“1933年法案”）第4（a）（2）条收到新的认购证，以私募方式购买普通股股份。新认购权将可行使总计最多5，319，130股普通股，从股东批准新认购权行使后可发行的股份的生效日期开始，行使价格为每股1.15美元，行使期限等于股东批准日期后五年。