CenterPoint Energy计划提供5.5亿美元可转换票据为债务再融资

CenterPoint Energy，Inc. (NYSE：ANP）或“CenterPoint”今天宣布，根据市场和其他条件，打算以私募方式向有理由认为是合格机构买家的人士发行本金总额为5.5亿美元的2029年到期的可转换优先票据（“可转换票据”），该票据是根据修订的1933年证券法（“证券法”）的规则144 A。此外，CenterPoint打算授予可转换票据的初始购买者选择购买本金总额最多为5，000万美元的可转换票据，并在可转换票据首次发行之日开始的13天内结算。

可转换票据将是CenterPoint的优先、无担保债务。除非提前转换或回购，否则可转换票据将于2029年5月15日到期。从2026年11月15日开始，可转换票据的利息将于每年5月15日和11月15日每半年支付一次。2029年2月15日之前，可转换票据仅在某些事件发生时和在某些时期内可转换。此后，持有人将随时全部或部分兑换可转换票据，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。转换后，CenterPoint将支付高达待转换可转换票据本金总额的现金，并支付或交付（视具体情况而定）现金、CenterPoint普通股股份，面值0.01美元（“普通股”），或现金和普通股股份的组合，由CenterPoint选择，对于剩余部分（如果有的话），其转换义务超过正在转换的可转换票据的本金总额。CenterPoint不得在到期日前赎回可转换票据。可转换票据的最终条款，包括利率、初始转换率和可转换票据的某些其他条款，将在发行定价时确定。

CenterPoint打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括偿还部分未偿商业票据和其他债务。