Ernexa Therapeutics以每股0.50美元的价格注册公开发行2100万股股票和认股权证以及附带认股权证

Ernexa Therapeutics Inc.（纳斯达克股票代码：ERNA）（“Ernexa”或“公司”）是一家开发用于治疗晚期癌症和自身免疫性疾病的新型细胞疗法的行业创新者，今天宣布对其21，000，000股普通股（或普通股等效物代替品）的尽力而为注册公开发行定价，并以每股0.50美元（或每股普通股等效物代替品）购买最多21，000，000股普通股的期权和随附的期权。

该认购证的行使价为每股0.68美元，可在发行时行使，并将于（i）初始发行日期五周年纪念日或（ii）公司公开发布ERNA-101第一批临床试验数据后的第180个日历日（以较早者为准）到期。预计发行结束将于2026年2月10日或前后进行，但须满足惯例结束条件。

Arcadia Securities，LLC的一个部门Brookline Capital Markets担任此次发行的独家配股代理。

Ernexa打算利用此次发行的净收益来支持其发展计划、运营资金和一般企业目的的推进。

在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，公司从发行中获得的总收益预计约为1050万美元。如果以现金方式完全行使，公司从行使该等认购权中获得的潜在额外收益总额将约为1，430万美元。无法保证任何认购权将被行使。