国信证券成功发行40亿元永续次级债“26国证Y1”，票面利率2.33%

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中访网数据  国信证券股份有限公司于2026年2月5日至6日，成功面向专业投资者公开发行了2026年第一期永续次级债券。本期债券简称“26国证Y1”，代码524660，最终发行规模达到40亿元人民币，票面利率确定为2.33%，全场认购倍数达2.12倍，显示出市场对本期债券的积极认购态度。

本次发行是依据中国证监会相关注册批复进行的，发行价格为每张100元，采用网下面向专业投资者询价配售的方式。公告披露，发行人的关联方南方基金管理股份有限公司参与了认购，金额为1.90亿元。经核查，该关联交易报价公允、程序合规。同时，公告明确，发行人的董事、高级管理人员、主要股东及其他关联方，以及本期债券的承销商及其关联方均未参与认购。

本期债券的发行，是国信证券在资本补充渠道上的重要举措。永续次级债券作为补充资本的金融工具，其成功发行有助于优化公司资本结构，提升资本充足水平和风险抵御能力，为公司业务发展提供稳定的长期资金支持。所有认购投资者均符合相关监管机构对于债券市场投资者适当性的管理规定。