COLLPLANT Biologies宣布注册直接发行200万美元

以色列雷霍沃特，2026年2月5日/美通社/ -- CollPlant Biotechnology（纳斯达克：CLGN）是一家再生和美容医学公司，基于其非动物源性rhCollagen开发用于组织再生和医学美容的创新技术和产品，今天宣布已就发行和销售总计1，600份的最终协议，在登记直接发行中以每股1.25美元的购买价格收购000股公司普通股。此外，在同时进行的私募中，该公司将发行未注册的A系列认购权以购买最多1，600，000股普通股，并发行未注册的B系列认购权以购买最多1，600，000股普通股。A系列股票的行使价为每股1.25美元，可立即行使，并将在登记股票行使后可发行的登记声明生效日期后五年到期。B系列期权的行使价为每股1.25美元，可立即行使，并将在登记行使期权后可发行股份的登记声明生效日期后十八个月到期。此次发行预计将于2026年2月6日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家承销代理。

在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，发行的总收益预计约为200万美元。CollPlant打算将净收益用于一般企业用途，其中可能包括但不限于流动资金和为其研发计划提供资金。

普通股（但不包括同时私募中提供的认购证或此类认购证的普通股）由CollPlant根据表格F-3上的“货架”登记声明提供（文件号333-292640）最初提交给美国证券交易委员会（“SEC”）于2026年1月9日生效，并于2026年1月16日由SEC宣布生效。登记直接发行中发行的普通股仅通过招股说明书（包括招股说明书补充）进行发售，招股说明书构成有效登记声明的一部分。最终招股说明书补充说明书和随附的与登记直接发行相关并描述其条款的基本招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站http://www.sec.gov上提供。最终招股说明书补充说明书和随附的与登记直接发行相关的基本招股说明书的电子副本（如果有的话）也可以通过联系HC获得温赖特公司，有限责任公司在430公园大道，三楼，纽约，纽约10022，通过电话（212）856-5711或电子邮件放置@ hcwco.com。

上述未注册的股票是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第4（a）（2）条以及据此颁布的D法规以同时私募方式发行的，并且与该股票相关的普通股一起尚未根据证券法或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法的登记要求的适用豁免，否则不得在美国发售或出售未注册的认购证和相关普通股。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何司法管辖区出售这些证券，在任何司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约，招揽或出售在注册或资格之前是非法的。

关于CollPlant

CollPlant是一家再生和美容医学公司，专注于组织和器官的3D生物打印以及医学美容。该公司的产品基于采用CollPlant专有的植物基因工程技术生产的rhCollagen（重组人胶原蛋白）。这些产品针对组织修复、美容和器官制造等多个领域的适应症，并正在开创再生和美容医学的新时代。

2021年，CollPlant与艾伯维旗下的全球真皮填充剂市场领导者Allergan公司达成了真皮和软组织填充剂的开发和全球商业化协议。

有关CollPlant的更多信息，请访问http://www.collplant.com。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包括前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于与登记直接发行的完成有关的陈述、与登记直接发行相关的惯常收盘条件的满足、登记直接发行收益的预期用途、与CollPlant目标计划和策略以及现金跑道有关的陈述，以及涉及活动的陈述（历史事实除外），CollPlant打算、预期、预测、相信或预期未来将或可能发生的事件或发展。这些陈述通常以“相信”、“希望”、“可能”、“预期”、“应该”、“打算”、“计划”、“将”、“期望”、“估计”、“项目”、“定位”、“战略”和类似的表达方式为特征，并基于根据管理层的经验和对历史趋势、当前条件的看法做出的假设和评估。预期的未来发展和其他被认为合适的因素。

前瞻性陈述并不是未来业绩的保证，并且存在风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。许多因素可能导致CollPlant的实际活动或结果与前瞻性陈述中预期的活动和结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：公司的重大亏损历史、筹集额外资本的需要以及无法以可接受的条款或根本获得额外资本;公司对开始和/或结束有关基于rhCollagen BioInk和其他医学美学产品的乳房植入物、组织和器官的临床前和临床试验的成本和时间的预期，特别是公司及时或根本启动其乳房植入物下一次大动物研究的能力;公司或其战略合作伙伴获得有利的临床前和临床试验结果的能力;针对基于rhCollagen的生物墨水和医学美容产品或候选产品的监管行动，包括，但不限于接受上市授权审查申请并批准该申请，以及（如果获得批准）已批准的适应症和标签的范围;公司基于rhCollagen的产品在3D生物打印和医学美学方面的商业成功和市场接受度;公司建立销售和营销能力或与第三方签订协议的能力以及对第三方分销商和经销商的依赖;公司建立和维护战略合作伙伴关系和其他企业合作的能力，包括与艾伯维的合作伙伴关系以及根据艾伯维协议继续收取里程碑和特许权使用费的能力;公司依赖第三方进行其产品开发和制造的部分或所有方面;公司能够建立和维护的知识产权保护范围以及公司在不侵犯他人知识产权的情况下开展业务的能力;当前或未来不利的经济和市场状况以及金融机构的不利发展以及相关的流动性风险;竞争和新技术的影响;公司运营所在国家的总体市场、政治和经济状况，包括以色列正在进行的战争、预计的资本支出和流动性、公司战略的变化以及诉讼和监管程序。有关影响CollPlant的风险和不确定性的更多详细信息包含在CollPlant最近向SEC提交的20-F表格年度报告中的“风险因素”标题下，以及CollPlant已经提交和将来可能向SEC提交的其他文件中。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的，反映了CollPlant对未来事件的当前观点，CollPlant不承担并特别声明不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息，未来事件或其他原因，除非法律要求。

CollPlant：Eran Rotem副首席执行官兼首席财务官电话：+ 972-73-2325600电子邮件：Eran@collplant.com

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来源CollPlant