光通信概念股涨幅居前，北美CSP资本开支指引乐观，光纤光缆行业已转向量价齐升

智通财经APP获悉，光通信概念股涨幅居前，截至发稿，汇聚科技(01729)涨11.75%，报17.12港元；鸿腾精密(06088)涨8.09%，报5.09港元；长飞光纤光缆(06869)涨8.16%，报91.5港元；剑桥科技(06166)涨1.71%，报77.25港元。

消息面上，微软与Meta财报显示，AI基础设施资本开支继续高增，微软2026财年第二财季资本支出达到375亿美元，同比增长66%，创纪录；Meta预计2026年的资本支出将在1150亿美元至1350亿美元之间，最高位几乎是其2025年资本支出的两倍。两家公司管理层均明确表示，为支持下一代大模型的训练及日益增长的推理需求，未来几个季度的算力投入将只增不减。

中信建投发布研报称，Clawdbot等AI Agent现象级火爆，Tokes调用量也大幅增长。2026年AI算力需求旺盛，北美CSP资本开支依旧乐观。我们继续看好AI算力产业链，特别是业绩能见度较高的光模块产业链。此外，光纤光缆行业已从复苏转向量价齐升阶段，继续推荐。