AI+教育需求爆发，教育ETF涨1.26%

截止2月3日10点16分，上证指数涨0.40%，深证成指涨0.81%，创业板指涨0.65%。光伏设备、HJT电池、国产航母等板块涨幅居前。

ETF方面，博时全球中国教育(QDII-ETF)（513360）涨1.26%，成分股新东方-S（09901.HK）、华图山鼎（300492.SZ）、中国高科（600730.SH）、新开普（300248.SZ）、全通教育（300359.SZ）、科德教育（300192.SZ）、豆神教育（300010.SZ）、卓越教育集团（03978.HK）、优必选（09880.HK）、博瑞传播（600880.SH）等上涨。

消息方面，据央视报道，当寒假撞上“国补”，AI学习设备突然成了家长圈里的“新顶流”，一场关于“AI+教育”的深度变革正在展开。这反映了“AI+教育”应用场景的市场需求爆发，成为驱动板块上涨的核心催化事件。

中泰证券表示，AI对于教育赋能探讨：AI提质增效明显，AI+教育商业化前景明朗。展望当下以及后续的技术演变与社会结构变化趋势，我们认为，AI通用大模型迭代持续推动泛化能力提升与基准攻克，其对于教育的变革性影响在于长文本处理效率提升与成本下降，看好教育公司借力大模型技术优势赋能自有产品。考虑到我国K12学生结构持续优化，学生非学科培训与课后服务年度支出稳步向上，2023年分别达914元与279元，教育高质量、公平化需求亟待满足，政策扶持体系化推进，故AI+教育商业化前景明朗。

国联民生表示，教育行业迎来政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放的“三维共振”，行业投资逻辑已经从政策驱动转向业绩驱动，且行业估值相对较低，在政策的推动下，有望迎来业绩、估值的“戴维斯双击”。同时，教育行业是AI重要的应用场景，“AI+教育”是行业投资主线，龙头教育公司有望受益“AI+教育”的发展。