艺龙电力控股有限公司宣布760万美元公开募股定价

北京2026年2月2日/美通社/ --艺龙电力控股有限公司（纳斯达克：ELPW）（“艺龙电力”或“公司”）是一家商用和特种替代能源汽车和储能系统大功率电池技术提供商，今天宣布了其承销公开募股的定价（“发售”）在坚定承诺的基础上以每单位3.16美元的价格发行2，400，000个单位。每个单位由一股本公司A类普通股，每股面值为0.00016美元（每股“A类普通股”）（或一份用于购买一股A类普通股的预先融资认购证（每份“预先融资认购证”）代替）和一份用于购买一股A类普通股的普通股的普通股（每份“共同认购证”）组成。在扣除承销折扣和其他发行费用之前，公司的总收益预计约为760万美元。

每份普通股将于发行之日起三年到期，并可在发行之日立即以每股3.16美元的行使价行使，可在本次发行结束后的第4个和第8个交易日调整至分别相当于普通股初始行使价的70%和50%的价格，而普通股的A类普通股数量将按比例增加。普通股可在本次发行结束后的任何时候，持有人全权决定通过零行使价格期权的方式全部或部分行使，其中持有人将获得现金行使普通股时可发行的A类普通股数量的两倍，无需支付额外代价。

此次发行预计将于2026年2月3日结束，具体取决于惯例结束条件。该公司打算将此次发行的收益用于1）一般企业用途和运营资金，2）销售网络扩张，包括雇用销售人员和开发区域销售渠道，以及3）扩大生产和产能，包括新设备和升级其制造设施。

公司已授予承销商45天期权，以各自的公开发行价减去承销折扣和佣金后购买最多额外360，000股A类普通股和/或额外360，000股普通股。

Maxim Group LLC担任独家承销商。就此次发行而言，Ortoli Rosenstadt LLP担任该公司的美国证券顾问，Pryor Cashman LLP担任该承销商的美国证券顾问。

F-1的注册声明（文件号333-292937）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2026年1月29日由SEC宣布生效。此次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。与此次发行相关的最终招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上查看。

本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买要约任何证券的招揽，并且在任何州或司法管辖区内不得出售这些证券，在任何州或司法管辖区内，根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格之前，此类要约，招揽或出售将是非法的。

关于艺龙电力

Elong Power Holding Limited是一家开曼群岛豁免公司，致力于电动汽车和工程机械用大功率锂离子电池以及用于储能系统的大容量、长周期锂离子电池的研发、制造、销售和服务。艺龙电力由艺龙电力董事长兼首席执行官刘晓丹女士领导。

艺龙动力拥有基于大功率锂离子电池和长周期储能设备电池系统产品的综合产品和技术体系，包括电池单元、模块、系统集成和电池管理系统开发。Elong Power提供先进的能源应用和全生命周期服务。其产品组合包括利用锂锰氧化物和磷酸铁锂等产品，以满足各种场景下大功率应用和储能应用的需求。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含1933年《证券法》第27 A条和1934年《证券交易法》第21 E条含义内的“前瞻性陈述”，包括有关交易收益、交易的预期时间、艺龙电力提供的产品及其运营市场以及艺龙电力的预测未来业绩的陈述。这些前瞻性陈述通常通过“相信”、“项目”、“预期”、“预计”、“估计”、“意图”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将继续”、“将可能导致”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此存在风险和不确定性。许多因素可能导致实际未来事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：艺龙电力维持其证券在纳斯达克上市的能力;艺龙电力证券的价格可能会因多种因素而波动，包括艺龙电力运营的竞争和严格监管行业的变化;竞争对手业绩差异;影响艺龙电力业务的法律法规变化及其资本结构变化;实施业务计划、满足预测和其他预期的能力;对大量额外资金的需求;各方对第三方供应商的依赖;与研发活动结果、市场和其他条件相关的风险;吸引、整合和留住关键人员的能力;与其增长战略相关的风险;与专利和知识产权事务相关的风险;以及获得、履行和维护融资和战略协议和关系的能力。因此，这些前瞻性陈述并不构成对未来业绩的保证，请注意不要过度依赖这些前瞻性陈述。Elong Power向SEC提交的文件详细描述了Elong Power业务的风险，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查看，包括Elong Power的20-F表格年度报告和Elong Power随后向SEC提交的文件。这些前瞻性陈述仅限于本文之日，艺龙电力明确否认公开发布本文所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非法律要求。

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