Eldorado Gold将以38亿美元收购Foran Mining，打造金铜巨头

Eldorado Gold Corporation（TCX：ELD）（纽约证券交易所代码：BEP）（“Eldorado”）和Foran Mining Corporation（TCX：FOM，OTCQX：FMCXF）、OTCQX：FMCXF）（“Foran”）高兴地宣布，他们已达成一项协议，根据该协议，Eldorado将收购Foran，打造一家行业领先的金铜矿矿业公司，短期增长显着、现金流产生强劲、资产长寿命和多元化的投资组合。这使得埃尔多拉多能够受益于强劲的金属价格和对关键矿物的需求不断增长。通过汇集两个高质量、全额融资的开发资产--希腊的Skouries和加拿大萨斯喀彻温省的McIlvenna Bay--这两个资产都符合预算，并按计划在2026年中期实现商业生产，合并后的公司将提供一个明确且引人注目的重新评级机会。合并后的公司凭借立足于加拿大的多元化资产基础和同行领先的勘探管道，旨在产生具有弹性的长期现金流，能够自筹资金实现持续增长。

交易概览

埃尔多拉多和福兰已达成最终协议（“安排协议”），根据该协议，Eldorado将收购Foran所有已发行和发行普通股（“Foran普通股”），包括兑换Foran无投票权股份时发行的Foran普通股（“Foran无投票权股份”，与Foran普通股一起称为“Foran股份”），不包括Eldorado或其附属公司已拥有的Foran股份，通过法院批准的安排计划（“交易”）。根据安排协议的条款，Foran股东将获得0.1128股Eldorado普通股（每股整股，“Eldorado股份”）和持有每股Foran股份0.01美元现金（“对价”），较Foran普通股20日成交量加权平均交易价（“VWAP”）溢价8.0%，基于截至2026年1月30日期间Eldorado股票的20日VWAP，并且在Foran股价最近上涨后，代表着Foran普通股1月30日在多伦多证券交易所（“TMX”）的收盘价为零溢价，2026年意味着Foran的股权价值约为38亿加元。交易完成后，Eldorado和Foran现有股东将分别拥有合并后公司约76%和24%的股份。

战略理由：全球新的金铜领导者

领导评论

Eldorado首席执行官乔治·伯恩斯（George Burns）评论道：“这种组合创造了一家更强大的黄金和铜增长公司，其定义是短期现金流产生和多种催化剂。它得到了长期资产组合、卓越的勘探优势以及在平衡、多司法管辖区投资组合中对关键矿物的有意义的投资支持。Skouries和McIlvenna Bay计划于2026年上线，合并后的业务将在产量、现金流和全球影响力方面实现阶梯式变化。通过萨斯喀彻温省的资产增加我们在加拿大的投资，萨斯喀彻温省一直被认为是世界上最具吸引力的矿业管辖区之一，这增强了我们的投资组合。我们很高兴有机会为该省的持续成功做出贡献。强大的文化和可持续发展协调，加上在加拿大、希腊和图尔基耶的业务，为未来几十年创造了一个更强大、更有弹性的平台。"

Eldorado董事会主席Steven Reid评论道：“Eldorado董事会很高兴欢迎Dan Myerson在交易完成后加入Eldorado董事会。乔治和丹将共同为董事会和Eldorado提供宝贵的连续性、运营经验和资本市场经验。2026年期间，董事会将启动专门推进董事会继任计划的流程。Foran执行主席兼首席执行官Dan Myerson表示：“这笔交易使麦克伊尔文纳湾拥有了充分发挥其潜力的规模和财务实力，包括随着时间的推移加速分阶段扩张机会的能力。再加上Skouries，这使得Eldorado能够在短时间内将两个世界级的资产投入生产。在经历了与发展相关的风险曲线之后，该公司正快速接近自由现金流和产量增长的拐点。我期待着积极参与支持一项引人注目的战略，为增长和规模创造无与伦比的机会。我们坚信，人是最重要的资产，严格的执行和对价值创造的不懈关注是实现持久、世代成功的关键。"

政府支持

萨斯喀彻温省总理斯科特·莫（Scott MoE）阁下表示：“这项拟议的交易巩固了萨斯喀彻温省作为负责任资源开发领先目的地的地位。McIlvenna Bay是一个高质量的项目，将为该省提供就业机会，投资和长期经济效益。与Eldorado的结合将进一步加强该项目的开发途径，并强调加拿大在向国内和全球市场供应关键矿物方面的作用。"

加拿大总部和经济效益

合并后的业务总部将继续位于不列颠哥伦比亚省温哥华，名称为Eldorado Gold，并打算扩大和加快对加拿大勘探和开发活动的投资水平。除了魁北克的拉马克综合体之外，麦克伊尔文纳湾将成为该投资组合中的另一个加拿大基石资产，支持萨斯喀彻温省和加拿大的持续就业和长期经济贡献。麦克伊尔文纳湾的经济和关键矿产重要性也得到了加拿大政府的认可，是首批提交给新的重大项目办公室考虑的项目之一，作为国家利益项目。

交易批准和时间

该交易将根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）下法院批准的安排计划完成，预计将于2026年第二季度完成。

该交易至少需要获得：（i）Foran普通股和Foran无投票权股份持有人所投选票的三分之二，作为单一类别一起投票，（ii）Foran普通股、Foran无投票权股份、Foran股票期权、Foran限制性股份单位和Foran延期股份单位持有人所投选票的三分之二，作为单一类别一起投票;（iii）如果适用，Foran普通股持有人作为单独类别投票的简单多数票，不包括根据多边文书61-101要求排除的人员所持有的Foran普通股附带的投票-特殊交易中保护少数证券持有人（“MI 61-101”）;和（iv）如果适用，Foran无投票权股份持有人作为单独类别投票的简单多数票，不包括根据MI 61-101要求被排除的人持有的Foran无投票权股份附带的投票，在每种情况下，预计将于2026年4月14日或之前举行的Foran证券持有人特别会议。

Foran的每位董事和高级管理人员共同拥有Foran普通股4%，已与Eldorado签订了一份投票和支持协议，根据该协议规定的条款和条件，他们将以其持有的证券（如适用）投票支持该交易。

与此次交易相关的对价的发行需要Eldorado股份持有人在预计于2026年4月14日或之前举行的Eldorado股东特别会议上投票的简单多数批准。Eldorado的每位董事和高级管理人员共同拥有Eldorado约0.3%的股份，已与Foran签订了一份投票和支持协议，根据该协议规定的条款和条件，他们将投票支持其持有的证券进行交易。

除了证券持有人和法院的批准外，交易的完成还需获得某些监管机构的批准（包括多伦多证券交易所、纽约证券交易所和竞争局的批准）以及满足此类交易习惯的其他完成条件。该安排协议包括惯例交易保护，包括Foran方面的不招揽契约、Eldorado匹配Foran任何更好的提案的权利。在发生某些习惯情况时，各方都有权获得休息费。

在双方满足或放弃所有必要的成交条件（包括收到所有所需的批准）的情况下，双方预计交易将于2026年第二季度完成。交易完成后，Foran股票将从多伦多证券交易所和OTCQX退市，Foran将不再是加拿大证券法规定的报告发行人。

交易的完整细节也将包含在Eldorado和Foran的会议材料中，预计这些材料将于2026年3月中旬之前邮寄给Eldorado股东和Foran证券持有人，并且还将在Eldorado的SETAR+个人资料以及EDGAR和Foran的SETAR+个人资料中提供。

根据该交易发行的证券均未根据经修订的1933年美国证券法进行登记（“美国证券法”）或任何州证券法，预计将根据第3（a）（10）条的规定根据此类登记要求的可用豁免发行交易中可发行的任何证券美国证券法的规定以及州证券法下的适用豁免。本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽。