Dragonfly Energy推出高达5000万美元的“场内”股票发行

蜻蜓能源控股公司

高达50，000，000美元的普通股

我们已签订股权分配协议与Canaccord Genuity LLC（作为多家销售代理的代表）签订的（“分销协议”）（“首席代理”）、Roth Capital Partners，LLC和Yorkville Securities，LLC（统称为“代理人”）于2026年1月30日，与我们的普通股有关，面值0.0001美元，本招股说明书补充书和随附招股说明书提供。根据分销协议，我们可以通过代表代理人或委托人担任销售代理的首席代理人不时提供和出售总发行价高达5000万美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“DFLI”，我们的公开招股说明书（“公开招股说明书”）目前在纳斯达克资本市场上市，代码为“DFLIW”。“2026年1月29日，我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后报告销售价格为每股3.41美元，我们公开募股的最后报告销售价格为0.07美元。

根据本招股说明书补充说明书和随附招股说明书销售我们的普通股（如果有的话）可以通过法律允许的任何方法以市场价格进行，该方法被视为根据1933年《证券法》（修订后的《证券法》）颁布的规则415（a）（4）中定义的“市场发售”。代理商不需要出售任何特定数量或金额的普通股，但将按照其正常交易和销售实践以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及纳斯达克证券市场规则，采取商业上合理的努力作为销售代理。没有任何托管、信托或类似安排中接收资金的安排。

代理商将有权获得相当于根据分销协议出售的每股总销售价格3.0%的佣金率的赔偿。有关代理商补偿的更多信息，请参阅S-11开始的“分配计划”。在代表我们出售我们的普通股时，代理人可能被视为《证券法》含义内的“承销商”，代理人的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向代理人提供赔偿和分担，包括《证券法》和经修订的1934年证券交易法（“交易法”）下的责任。

除非另有说明，本招股说明书补充文件中的所有股份和每股金额均已进行调整，以反映2025年12月18日实施的一比十反向股票拆分。