Odysight.ai提交2亿美元的股票、债务、凭证和单位货架发行

招股书

2亿美元

普通股

认购权

债务证券

权证

单位

Odysight.ai Inc.

我们可以在一次或多次发行中单独或作为单位不时提供、发行和出售高达200，000，000美元的我们的普通股、认购权、债务证券、认股权证以及此类证券的组合。本招股说明书对我们可能承担的这些证券的发行进行了一般描述。

在本招股说明书中，我们将普通股股份、认购权、债务证券、认购权和单位统称为“证券”。

每次我们根据本招股说明书出售证券时，我们都会在本招股说明书的补充文件中提供任何此类发行的价格和任何其他重大条款。任何招股说明书补充材料还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件，以及通过引用纳入或视为通过引用纳入本招股说明书的文件。除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于要约或出售证券。

我们可能会不时通过公开或私人交易、直接或通过承销商、代理商或交易商在纳斯达克资本市场内外以现行市场价格或私下协商的价格出售证券。如果任何承销商、代理人或交易商参与任何此类证券的销售，适用的招股说明书补充件将列出承销商、代理人或交易商的名称以及任何适用的费用、佣金或折扣。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“ODYS”。“根据纳斯达克资本市场2026年1月29日的报告，我们普通股最后一次报告的售价为6.10美元。

根据表格S-3的一般指令I.B.6，非关联公司持有的已发行普通股的总市值为52，821，608美元，该市值是根据截至2026年1月29日的16，357，327股已发行普通股计算的，其中8，659，280股由非关联公司持有，每股价格为6.10美元，这是我们普通股于2026年1月29日在纳斯达克资本市场的收盘价。根据一般说明I.B.6。在任何情况下，只要非关联公司持有的普通股的总市值低于7500万美元，我们都不会根据登记声明出售价值超过非关联公司在任何12个月期间持有的普通股总市值三分之一的证券。在截至本招股说明书日期（包括本招股说明书日期）的过去12个月期间，我们没有根据一般指示I.B.6出售任何证券。S-3形式。