湖北宜化33亿元可转债募资获问询回复 聚焦磷氟资源高值化利用

湖北宜化化工股份有限公司（证券代码：000422，简称“湖北宜化”）近日就深圳证券交易所关于其申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函进行了回复。公司拟募集资金33亿元，主要投向磷氟资源高值化利用项目、5万吨/年磷酸二氢钾项目以及补充流动资金和偿还债务。

本次发行的核心募投项目“磷氟资源高值化利用项目”拟投入募集资金20亿元，将建设60万吨/年硫磺制酸、15万吨/年湿法磷酸、10万吨/年精制磷酸、5万吨/年高档阻燃剂及20万吨/年多功能复混肥等装置。项目建成达产后，预计年销售收入18.94亿元，毛利率18.35%。另一重点项目“5万吨/年磷酸二氢钾项目”拟投入3.5亿元，预计年销售收入4.59亿元，毛利率14.28%。

湖北宜化在回复中表示，本次募资投向的精制磷酸、高档阻燃剂、磷酸二氢钾等产品虽为公司相对较新的领域，但均属于磷肥及磷化工业务范围，是对现有化肥产品的升级优化。公司强调，项目实施旨在推动磷氟化工产业战略转型升级，构建循环经济，响应行业政策导向，满足新能源材料、精细磷化工等下游领域旺盛需求。

针对问询函关注的项目用地问题，湖北宜化披露，磷氟资源高值化利用项目位于湖北省宜都市化工产业园区，目前已取得部分用地不动产权证书，预计2026年2月底前可分批取得剩余用地权证，用地取得不存在实质性障碍。

关于市场关注的产能消化问题，公司指出，精制磷酸作为磷酸铁锂正极材料的核心原料，下游需求持续旺盛，预计2030年全球电池级精制磷酸需求约677.82万吨；高档阻燃剂市场需求预计2027年接近150万吨，年复合增长率7.62%。公司已与万润、天赐、雅城等新能源客户建立合作，并通过邦普宜化30万吨磷酸铁项目消化部分产能。

财务数据显示，湖北宜化2023年营业收入261.58亿元，扣非后归母净利润4.78亿元，较2022年有所下滑，主要受化肥、化工产品价格回落影响。公司表示，随着“关改搬转”完成及新项目投产，2026年预计新增磷复肥产量46万吨、烧碱10万吨，新增营业利润约6.52亿元，可抵消在建工程转固带来的折旧及财务费用增加。

中介机构核查认为，湖北宜化本次募投项目投向主业，与现有业务协同性强，公司具备相应的人员、技术及经验储备，项目实施不存在重大不确定性。

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